Ford Motor Company anunció hoy su intención de ofrecer, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, un monto total de capital total de $ 2,000 millones de pagarés senior convertibles con vencimiento en 2026 en una colocación privada a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933.
Los pagarés sólo se ofrecerán a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la norma 144A de la Ley de Valores de 1933. Ni los pagarés ni las acciones ordinarias emitidas tras la conversión de los pagarés, en su caso, se han registrado ni se registrarán con arreglo a la Ley de Valores de 1933 o a las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o de conformidad con una exención aplicable de dichos requisitos de registro.
Este anuncio no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés o de las acciones ordinarias de Ford que se emitirán tras la conversión de los pagarés y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Además. Ford también espera conceder a los compradores iniciales de los pagarés una opción de 13 días para comprar hasta 300,0 millones de dólares adicionales de importe principal agregado de los pagarés, únicamente para cubrir los excesos de adjudicación, si los hubiera.
Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de Ford. Se espera que los pagarés devenguen intereses pagaderos semestralmente a plazos. Las conversiones de los pagarés se liquidarán en efectivo hasta el importe principal agregado de los pagarés a convertir y en efectivo, acciones ordinarias de Ford o una combinación de ellas, a elección de Ford, con respecto al resto, si lo hubiera, de la obligación de conversión de Ford en exceso del importe principal agregado de los pagarés a convertir. El tipo de conversión inicial y otras condiciones de los pagarés se determinarán cuando se fije el precio de la oferta.
Ford tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para propósitos corporativos generales, incluyendo el posible reembolso de la deuda.
Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de Ford. Se espera que los pagarés devenguen intereses pagaderos semestralmente a plazos. Las conversiones de los pagarés se liquidarán en efectivo hasta el importe principal agregado de los pagarés a convertir y en efectivo, acciones ordinarias de Ford o una combinación de ellas, a elección de Ford, con respecto al resto, si lo hubiera, de la obligación de conversión de Ford en exceso del importe principal agregado de los pagarés a convertir. El tipo de conversión inicial y otras condiciones de los pagarés se determinarán cuando se fije el precio de la oferta.
Ford tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para propósitos corporativos generales, incluyendo el posible reembolso de la deuda.
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Los pagarés sólo se ofrecerán a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la norma 144A de la Ley de Valores de 1933. Ni los pagarés ni las acciones ordinarias emitidas tras la conversión de los pagarés, en su caso, se han registrado ni se registrarán con arreglo a la Ley de Valores de 1933 o a las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o de conformidad con una exención aplicable de dichos requisitos de registro.
Este anuncio no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés o de las acciones ordinarias de Ford que se emitirán tras la conversión de los pagarés y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Así,que Ford Motor Company anunció hoy su intención de ofrecer, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, un monto total de capital total de $ 2,000 millones de pagarés senior convertibles con vencimiento en 2026 en una colocación privada a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933.
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