El coche eléctrico hace un 15% descender los viajes de trabajo en transporte público a nivel mundial en comparación con los niveles anteriores a COVID-19 y es una tendencia en las tres regiones principales: Asia-Pacífico, Europa y América del Norte.
El principal motivador en las ventas de vehículos eléctricos sigue siendo la preocupación ambiental, mientras que surgen penalizaciones con vehículos ICE e incentivos para vehículos eléctricos.
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| El c hace descender un 15% los viajes de trabajo en transporte público |
Los hallazgos principales del estudio EY Mobility Consumer Index (MCI) 2022 (pdf) revelan que los consumidores continúan viajando menos que antes de COVID-19, pero su preferencia por el automóvil, y los vehículos eléctricos (EV) en particular, es cada vez más fuerte.
La encuesta MCI, ahora ampliada para abarcar a casi 13,000 consumidores en 18 países, es un importante programa de investigación global de EY que ha rastreado los patrones de movilidad de los consumidores y las intenciones de compra desde el comienzo de la pandemia en 2020.
Si bien los niveles generales de viajes informados siguen siendo más bajos en comparación al punto de referencia previo a la pandemia, el número de consumidores que dicen que el acceso constante a un automóvil personal es muy importante para ellos está aumentando y, por primera vez, más de la mitad de los encuestados, el 52%, que tiene la intención de comprar un automóvil dice que tiene la intención de elegir un vehículo totalmente eléctrico, híbrido enchufable o híbrido.
Por el contrario, los consumidores continúan evitando el transporte público cuando pueden. Después de dos años de intensos mensajes de salud pública sobre el distanciamiento social, el uso se mantiene obstinadamente por debajo de los niveles de 2020, a pesar de los esfuerzos de muchas autoridades municipales y empresas de transporte. En Londres y Nueva York, por ejemplo, se están realizando intensas campañas publicitarias para persuadir a los viajeros de que ahora es seguro volver a viajar en autobús, metro y tren.
El sentimiento de los consumidores hacia la movilidad compartida (viajes compartidos, autos compartidos y alquiler de autos), en general en aumento antes de la pandemia, también se ha visto afectado por COVID-19. Los viajes han bajado un 11 % en América del Norte y un 4 % a nivel mundial, un cambio de suerte impulsado en parte por problemas de higiene y en parte por el aumento de los costos de los viajes y la reducción de la disponibilidad.
Estas tendencias presentan tanto una oportunidad para que los fabricantes de equipos originales y los distribuidores sigan acelerando el cambio a los vehículos eléctricos como una amenaza aparente para las ambiciones de transporte sostenible de muchas autoridades municipales y gobiernos nacionales, que dependen de que más personas salgan de sus automóviles y participen en vehículos públicos y compartidos.
Por el contrario, los consumidores continúan evitando el transporte público cuando pueden. Después de dos años de intensos mensajes de salud pública sobre el distanciamiento social, el uso se mantiene obstinadamente por debajo de los niveles de 2020, a pesar de los esfuerzos de muchas autoridades municipales y empresas de transporte. En Londres y Nueva York, por ejemplo, se están realizando intensas campañas publicitarias para persuadir a los viajeros de que ahora es seguro volver a viajar en autobús, metro y tren.
El sentimiento de los consumidores hacia la movilidad compartida (viajes compartidos, autos compartidos y alquiler de autos), en general en aumento antes de la pandemia, también se ha visto afectado por COVID-19. Los viajes han bajado un 11 % en América del Norte y un 4 % a nivel mundial, un cambio de suerte impulsado en parte por problemas de higiene y en parte por el aumento de los costos de los viajes y la reducción de la disponibilidad.
Estas tendencias presentan tanto una oportunidad para que los fabricantes de equipos originales y los distribuidores sigan acelerando el cambio a los vehículos eléctricos como una amenaza aparente para las ambiciones de transporte sostenible de muchas autoridades municipales y gobiernos nacionales, que dependen de que más personas salgan de sus automóviles y participen en vehículos públicos y compartidos.
La cuadratura del círculo puede requerir un enfoque triple por parte de los formuladores de políticas: apoyarse en las preferencias de los consumidores por vehículos eléctricos donde puedan; desincentivar el uso de motores de combustión interna (ICE), especialmente en entornos urbanos; e incentivar fuertemente el transporte público a corto plazo para fomentar un mayor uso.
Alimentando esta imagen hay factores externos en torno a la geopolítica, especialmente la guerra en Ucrania, y las consecuencias de la interrupción continua de la cadena de suministro. Factores que tienen el potencial de transformarse de problemas a corto plazo a problemas a largo plazo, lo que podría tener un impacto sustancial en la capacidad de los OEM para satisfacer la demanda.
1-El trabajo híbrido y remoto ha cambiado los patrones de viaje
Tanto los viajes relacionados con el trabajo como los no relacionados con el trabajo se mantienen por debajo de los niveles anteriores a la COVID-19, un 11 % y un 8 % menos, respectivamente, con respecto a las expectativas para 2021. Este patrón parece destinado a permanecer al menos en el mediano plazo. Aunque las oficinas están reabriendo, las nuevas normas de trabajo flexible y remoto están afectando los viajes de trabajo. Y los estilos de vida cada vez más digitales, al principio impuestos a los consumidores por la pandemia, ahora parecen haberse convertido en opciones activas para muchos y son un factor persistente en la reducción de los viajes no laborales.
Los viajes mensuales de trabajo en los dos modos más populares, el transporte público y el automóvil, se redujeron un 15 % y un 11 %, respectivamente. El alquiler de automóviles es el único modo de transporte que muestra un aumento en los niveles de viajes relacionados con el trabajo anteriores a COVID-19, un 5% más en 2022.
Cuánto más se recuperarán los viajes relacionados con el trabajo es un punto discutible; los desplazamientos parecen estar en declive secular como resultado del trabajo híbrido. Casi dos tercios de los encuestados trabajan desde casa al menos una vez a la semana, frente a menos de la mitad antes de COVID-19. Y el 31 % lo hace al menos tres o cuatro veces por semana, frente al 17 % anterior a la COVID-19.
El panorama general de los viajes es menos un rebote y más una recuperación constante. Los viajes por motivos laborales y no laborales siguen siendo un 9% inferiores en promedio, en comparación con los niveles previos a la pandemia.
A pesar de los levantamientos en las restricciones de viaje oficiales en muchos países, los consumidores en 2022 todavía eligen viajar menos que antes de la pandemia. Viajar parece haberse convertido en una actividad discrecional, pero cuando los consumidores eligen viajar, prefieren hacerlo en su automóvil personal. El sesenta y tres por ciento dice que el acceso constante a un automóvil personal es importante para ellos, frente al 57% en 2021.
A pesar de los levantamientos en las restricciones de viaje oficiales en muchos países, los consumidores en 2022 todavía eligen viajar menos que antes de la pandemia. Viajar parece haberse convertido en una actividad discrecional, pero cuando los consumidores eligen viajar, prefieren hacerlo en su automóvil personal. El sesenta y tres por ciento dice que el acceso constante a un automóvil personal es importante para ellos, frente al 57% en 2021.
El factor de higiene llegó para quedarse
Cuando se trata de elegir modos de transporte, la higiene y el riesgo percibido de infección siguen siendo las principales preocupaciones de los consumidores: el 65 % dice que es muy o extremadamente importante, con pocos cambios desde el 67 % informado en 2021. Habiendo alentado a sus poblaciones a Quédese en casa y manténgase seguro, los gobiernos y las autoridades de transporte pueden haber creado sin darse cuenta una narrativa nueva y potencialmente limitante sobre la seguridad del transporte en la mente de los consumidores. En una escala móvil en la que el automóvil privado se considera el modo más seguro e higiénico, el transporte público se representa como el menos y la movilidad compartida, como los taxis y las opciones de viajes compartidos, ocupan el término medio.
Transporte público ''brecha de satisfacción''
Si el automóvil, especialmente el EV, es el "ganador" en la mente de los consumidores, entonces el transporte público es seguramente el perdedor. Los viajes de trabajo en transporte público han disminuido un 15 % a nivel mundial en comparación con los niveles anteriores a la COVID-19 y es una tendencia en las tres regiones principales: Asia-Pacífico, Europa y América del Norte. Los viajes de trabajo en transporte público cayeron un 35 % en Australia, un 30 % en Canadá y un 29 % en Italia. De los 18 países de la encuesta, solo uno, India, informó un pequeño aumento en el uso del transporte público, un 1 %.
Si bien el trabajo híbrido puede resultar en una disminución secular en el uso del transporte público, la investigación de MCI sugiere que una "brecha de satisfacción" es actualmente el problema definitorio para los consumidores. Esta brecha de satisfacción coloca al transporte público en la desafortunada posición de ser el mejor en ofrecer lo que menos les importa a los consumidores y el peor en ofrecer lo que más les importa.
Por ejemplo, los consumidores otorgan la mayor importancia al riesgo higiénico percibido de utilizar el transporte público, pero su nivel de satisfacción con la forma en que se gestiona ese riesgo higiénico es muy bajo. Por el contrario, mientras que los niveles de satisfacción con la facilidad de pago del transporte público son muy altos (gracias a la adopción generalizada de pagos sin contacto), los consumidores no consideran la facilidad de pago como un factor decisivo.
Dado que el transporte sostenible es un pilar clave en las iniciativas de cambio climático, superar la brecha de satisfacción se perfila como un gran desafío para las autoridades de transporte de la ciudad. Un enfoque del palo y la zanahoria puede dar resultados, ya que el 46 % de los consumidores dice que el transporte público gratuito reduciría el uso de automóviles privados y el 38 % dice que las tarifas de tráfico urbano también los llevarían a realizar menos viajes en automóvil.
Muchas autoridades de transporte de la ciudad, bajo una fuerte presión financiera después de muchos meses de ingresos de pasajeros drásticamente reducidos, pueden verse tentadas por el potencial de aumento de ingresos de las tarifas de uso de las carreteras, que también ofrecen la perspectiva de una protección contra la caída de los ingresos de los impuestos sobre vehículos y combustibles como vehículos eléctricos. volverse más frecuente.
Reestructuración de la movilidad compartida
La movilidad compartida (viajes compartidos, automóviles compartidos y alquiler de automóviles), una de las historias de éxito previas a la pandemia en lo que respecta a los viajes urbanos más sostenibles en particular, se ha revertido en gran medida. A nivel mundial, ha disminuido un 4 % en los niveles anteriores a la COVID-19, pero en América del Norte, la movilidad compartida ha disminuido un 11 %. La insatisfacción de los consumidores con la higiene de la movilidad compartida surge como un factor clave, pero los niveles de satisfacción con el costo de los viajes y la disponibilidad también son bajos. Y con los precios del combustible en alza (la gasolina en los EE. UU. ahora es un 60 % más cara que antes de la COVID-19), es probable que esos costos aumenten aún más. La disponibilidad también puede seguir sufriendo; los informes de los conductores de viajes compartidos que protestan en los EE. UU. sugieren que algunos de ellos pueden abandonar la plataforma por completo a medida que el costo del combustible continúa afectando sus ganancias.
Algunos proveedores de movilidad compartida respondieron a la caída de la demanda diversificándose hacia las entregas de última milla, un sector que floreció durante la pandemia. Una investigación reciente de EY estima que el auge de la demanda de la última milla dará como resultado un 36 % más de vehículos de reparto en las calles de las 100 principales ciudades del mundo para 2030.
El alquiler de automóviles es la única forma de movilidad compartida que ha crecido en los niveles previos a la pandemia, un 5 % más para los viajes relacionados con el trabajo y un 2 % para los viajes no relacionados con el trabajo, gracias en gran parte a su bajo riesgo de higiene percibido. Es posible que un mayor crecimiento se vea limitado por la actual escasez de flota (en gran parte debido al estancamiento de la producción de semiconductores a nivel mundial), que está afectando la disponibilidad y elevando los precios para los consumidores.
Si el automóvil, especialmente el EV, es el "ganador" en la mente de los consumidores, entonces el transporte público es seguramente el perdedor. Los viajes de trabajo en transporte público han disminuido un 15 % a nivel mundial en comparación con los niveles anteriores a la COVID-19 y es una tendencia en las tres regiones principales: Asia-Pacífico, Europa y América del Norte. Los viajes de trabajo en transporte público cayeron un 35 % en Australia, un 30 % en Canadá y un 29 % en Italia. De los 18 países de la encuesta, solo uno, India, informó un pequeño aumento en el uso del transporte público, un 1 %.
Si bien el trabajo híbrido puede resultar en una disminución secular en el uso del transporte público, la investigación de MCI sugiere que una "brecha de satisfacción" es actualmente el problema definitorio para los consumidores. Esta brecha de satisfacción coloca al transporte público en la desafortunada posición de ser el mejor en ofrecer lo que menos les importa a los consumidores y el peor en ofrecer lo que más les importa.
Por ejemplo, los consumidores otorgan la mayor importancia al riesgo higiénico percibido de utilizar el transporte público, pero su nivel de satisfacción con la forma en que se gestiona ese riesgo higiénico es muy bajo. Por el contrario, mientras que los niveles de satisfacción con la facilidad de pago del transporte público son muy altos (gracias a la adopción generalizada de pagos sin contacto), los consumidores no consideran la facilidad de pago como un factor decisivo.
Dado que el transporte sostenible es un pilar clave en las iniciativas de cambio climático, superar la brecha de satisfacción se perfila como un gran desafío para las autoridades de transporte de la ciudad. Un enfoque del palo y la zanahoria puede dar resultados, ya que el 46 % de los consumidores dice que el transporte público gratuito reduciría el uso de automóviles privados y el 38 % dice que las tarifas de tráfico urbano también los llevarían a realizar menos viajes en automóvil.
Muchas autoridades de transporte de la ciudad, bajo una fuerte presión financiera después de muchos meses de ingresos de pasajeros drásticamente reducidos, pueden verse tentadas por el potencial de aumento de ingresos de las tarifas de uso de las carreteras, que también ofrecen la perspectiva de una protección contra la caída de los ingresos de los impuestos sobre vehículos y combustibles como vehículos eléctricos. volverse más frecuente.
Reestructuración de la movilidad compartida
La movilidad compartida (viajes compartidos, automóviles compartidos y alquiler de automóviles), una de las historias de éxito previas a la pandemia en lo que respecta a los viajes urbanos más sostenibles en particular, se ha revertido en gran medida. A nivel mundial, ha disminuido un 4 % en los niveles anteriores a la COVID-19, pero en América del Norte, la movilidad compartida ha disminuido un 11 %. La insatisfacción de los consumidores con la higiene de la movilidad compartida surge como un factor clave, pero los niveles de satisfacción con el costo de los viajes y la disponibilidad también son bajos. Y con los precios del combustible en alza (la gasolina en los EE. UU. ahora es un 60 % más cara que antes de la COVID-19), es probable que esos costos aumenten aún más. La disponibilidad también puede seguir sufriendo; los informes de los conductores de viajes compartidos que protestan en los EE. UU. sugieren que algunos de ellos pueden abandonar la plataforma por completo a medida que el costo del combustible continúa afectando sus ganancias.
Algunos proveedores de movilidad compartida respondieron a la caída de la demanda diversificándose hacia las entregas de última milla, un sector que floreció durante la pandemia. Una investigación reciente de EY estima que el auge de la demanda de la última milla dará como resultado un 36 % más de vehículos de reparto en las calles de las 100 principales ciudades del mundo para 2030.
El alquiler de automóviles es la única forma de movilidad compartida que ha crecido en los niveles previos a la pandemia, un 5 % más para los viajes relacionados con el trabajo y un 2 % para los viajes no relacionados con el trabajo, gracias en gran parte a su bajo riesgo de higiene percibido. Es posible que un mayor crecimiento se vea limitado por la actual escasez de flota (en gran parte debido al estancamiento de la producción de semiconductores a nivel mundial), que está afectando la disponibilidad y elevando los precios para los consumidores.
2.-El deseo de los consumidores de poseer su propio automóvil siguió aumentando.
Ese cambio de movilidad se está traduciendo en un auge en la demanda de automóviles, ya sea que tengan transmisiones ICE o EV. El número de consumidores que planean comprar un automóvil está aumentando rápidamente. El cuarenta y cinco por ciento de los consumidores dicen que tienen la intención de comprar un automóvil en los próximos 24 meses, un 12% más que en la encuesta de 2020. Casi dos tercios de ellos (63%) tienen la intención de comprar en los próximos 12 meses. La mayoría serán coches nuevos: el 32% de todos los que pretenden comprar elegirán un coche nuevo, frente al 12% que pretende comprar usado.
El segundo año de la pandemia ha visto un aumento continuo en el deseo de los consumidores de poseer su propio vehículo, con un 63% en la encuesta de 2022 que dijo que el acceso constante a un automóvil personal es muy importante para ellos (frente al 57% el año pasado) y El 60% afirma que su seguridad o bienestar se atiende mejor con un vehículo personal (frente al 52%). Solo el 16% dice que estaría abierto a los servicios de alquiler o suscripción de automóviles como alternativa a la compra.
Se espera que la demanda de automóviles sea más alta en China, India y México (donde el 75%, 75% y 66%, respectivamente, dicen que es "extremadamente probable" o "algo probable" de comprar), mientras que Suecia, Singapur y Japón: 33%, 27% y 20%, respectivamente, mostrarán el nivel más bajo de demanda.
Se espera que los habitantes de las ciudades representen la mayoría de las compras en China e India, mientras que en Europa los habitantes de las ciudades rurales y pequeñas serán compradores más activos, lo que tal vez sea indicativo de la mayor disponibilidad de opciones de movilidad pública y compartida en las ciudades europeas.
Los coches eléctricos son las estrellas
Pero la confianza del consumidor en los vehículos eléctricos está aumentando rápidamente y, dentro de ese auge general de la demanda, los vehículos eléctricos serán las estrellas del espectáculo. Por primera vez, más de la mitad de los consumidores (52 %) que tienen la intención de comprar un automóvil en los próximos 24 meses dicen que elegirán un vehículo eléctrico o híbrido. Eso es un 11 % más que en 2021 y un 22 % en 2020. Esta creciente confianza del consumidor en la tecnología EV también se refleja en el salto en la preferencia por los vehículos totalmente eléctricos, de un 7 % en 2020 a un 20 % en 2022. Los híbridos e híbridos enchufables también aumentaron pero a un ritmo mucho menor.
A medida que crece la preferencia por los vehículos eléctricos, las motivaciones para elegir uno están cambiando. Los "primeros usuarios" ecológicos, cuyos principales impulsores son ambientales, ahora se están uniendo a los principales compradores con preocupaciones financieras más prosaicas. El efecto de “atracción”, el deseo de ser visto ayudando al medio ambiente comprando un EV, ahora es seguido de cerca por el “empuje” de los temores de que la congestión y los cobros por contaminación puedan afectar la billetera de los propietarios de los vehículos ICE. Las preocupaciones ambientales también son una prioridad menor para los compradores de vehículos eléctricos por segunda vez que para aquellos que están considerando comprar su primer vehículo eléctrico.
Los consumidores se sienten cada vez más cómodos con los vehículos eléctricos, pero la infraestructura de carga sigue siendo una barrera. El acceso y la velocidad de la carga se están convirtiendo en el inhibidor clave para los posibles compradores, ya que otras preocupaciones establecidas sobre los altos costos iniciales y la ansiedad por el rango muestran evidencia de disminuir.
Se espera que el apetito de los consumidores por los vehículos eléctricos sea mayor en Italia, España y Noruega en Europa, y en China, Corea del Sur y Singapur en Asia-Pacífico. Si bien se espera que el sentimiento en América del Norte sea inferior al del resto del mundo, con una intención de comprar vehículos eléctricos por debajo del promedio en los EE. UU., Canadá y México.
3.-Las cadenas de suministro se han visto afectadas por retrasos, escasez e interrupciones económicas y logísticas.
Desde el comienzo de la pandemia, el sector de la movilidad se ha enfrentado a dos preguntas generales: ¿Es esto un problema? Y si no es así, ¿cuáles de los cambios en el comportamiento de viaje serán temporales y cuáles serán permanentes?
Todavía hay mucha incertidumbre, pero ahora están surgiendo algunos candidatos para el cambio secular. El trabajo híbrido y desde casa parece haberse arraigado en muchos mercados, por lo que es probable que los desplazamientos se conviertan en una actividad semanal en lugar de diaria. Mientras tanto, los estilos de vida digitales se han establecido y están teniendo un efecto amortiguador similar en los viajes no relacionados con el trabajo. Sin embargo, el automóvil sigue siendo el modo preferido para la mayoría de los consumidores, y el EV está emergiendo rápidamente como la opción principal de automóvil nuevo de la mayoría de los compradores.
Pero si el panorama de la demanda se está solidificando, la oferta es otro asunto. Las cadenas mundiales de suministro de automóviles ya se han visto afectadas por retrasos y escasez, especialmente en el mercado de semiconductores, y ahora se ven sacudidas aún más por las consecuencias geopolíticas de la guerra en Ucrania y la interrupción económica y logística que continúa extendiéndose. Los desafíos más difíciles para los fabricantes de equipos originales y los concesionarios en los próximos meses pueden estar relacionados con el suministro de suficientes automóviles para satisfacer la creciente demanda.
Se culpó a los precios de la gasolina en espiral y a la escasez de microchips por las fuertes caídas recientemente reportadas en las ventas de automóviles del primer trimestre en los EE . 2 Algunos fabricantes han tomado medidas de contingencia, como reconfigurar el diseño para usar menos chips o incluso enviar autos nuevos con solo un conjunto de chips básico provisional instalado para hacer que sus suministros limitados rindan más.
Las ventas de vehículos eléctricos continúan aumentando más rápido de lo esperado, impulsadas por la creciente confianza de los consumidores en la tecnología, así como por los temores sobre los precios de la gasolina y los precios de las carreteras. El EY Mobility Lens Forecaster predice que las ventas de vehículos eléctricos dominarán las ventas de todos los demás trenes motrices para 2033, cinco años antes de lo previsto anteriormente.
Pero a medida que aumenta la producción, los vehículos eléctricos no permanecerán inmunes a muchas de las mismas limitaciones de suministro que afectan al mercado de ICE, así como a algunas que son igualmente intratables y propias, particularmente en torno a las materias primas y los volúmenes de las baterías. Compensar la tensión entre la oferta y la rentabilidad de las antiguas tecnologías ICE frente a los nuevos vehículos eléctricos e híbridos seguirá siendo un desafío importante a medida que se acelere la transición.
Entonces, si bien la pandemia ha cristalizado el comportamiento del consumidor en torno a una preferencia por los vehículos eléctricos combinados con opciones de viaje más conscientes y, en general, niveles más bajos de movilidad para la industria automotriz, ha creado un dilema completamente nuevo en torno a la oferta. Es posible que se deban tomar decisiones difíciles sobre si priorizar EV y transmisiones híbridas, o modelos premium sobre vehículos más asequibles, pero de menor margen.
Avanzar en 2022 puede no ser solo preguntar al consumidor "¿Qué tipo de autos quiere comprar?", sino también que la industria se pregunte "¿Y qué debemos hacer si no podemos fabricar suficientes?"
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