TRATON adquiere por 44,50 dólares por acción en efectivo Navistar

TRATON SE ("TRATON")anuncia que han celebrado un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual se convertirá en propietaria de todas las acciones ordinarias en circulación de Navistar  uno de los mayores fabricantes de vehículos comerciales del mundo, y Navistar International Corporation ("Navistar") a un precio de 44,50 dólares por acción en efectivo

En concreto, TRATON SE ("TRATON"), uno de los mayores fabricantes de vehículos comerciales del mundo, y Navistar International Corporation ("Navistar"), uno de los principales fabricantes de camiones de los Estados Unidos, anunciaron que han celebrado un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual TRATON se convertirá en propietaria de todas las acciones ordinarias en circulación de Navistar que aún no son propiedad de TRATON, a un precio de 44,50 dólares por acción en efectivo. TRATON es actualmente propietaria del 16,7% de las acciones ordinarias en circulación de Navistar.

A partir de marzo de 2017, TRATON y Navistar se han beneficiado de una alianza estratégica que ha aportado un valor significativo a ambas empresas mediante el aumento de la escala de compras y la integración de nuevas tecnologías. Esta transacción se basa en ese éxito al combinar la fuerte posición de TRATON en Europa y la presencia sustancial en Sudamérica con la huella complementaria de Navistar en Norteamérica para crear una compañía global bien posicionada para beneficiarse de un mejor desempeño de la marca, mayor innovación y capacidades líderes en la industria.

"El anuncio de hoy acelera nuestra Estrategia de Campeón Global al expandir nuestro alcance a través de los mercados clave de camiones en todo el mundo, incluyendo la escala y las capacidades para ofrecer productos, tecnologías y servicios de vanguardia a nuestros clientes", dijo el CEO de TRATON, Matthias Gründler. "Juntos, tendremos una mayor capacidad para satisfacer las demandas de las nuevas regulaciones y las tecnologías de rápido desarrollo en conectividad, propulsión y conducción autónoma para los clientes de todo el mundo". Navistar ha sido un socio valioso, y estamos seguros de que esta combinación proporcionará beneficios estratégicos y financieros convincentes, creará mejores oportunidades tanto para Navistar como para TRATON, y nos posicionará mejor para impulsar un valor sostenido en la industria global de vehículos comerciales en evolución".




"Esta transacción se basa en nuestra alianza estratégica altamente colaborativa y exitosa y mejora aún más la trayectoria de crecimiento de la compañía combinada, a la vez que proporciona un valor inmediato y sustancial a nuestros accionistas", dijo el Presidente y CEO de Navistar, Persio Lisboa. "Esperamos seguir trabajando con el equipo de TRATON para crear oportunidades para nuestros empleados y proporcionar una experiencia excepcional a nuestros clientes y distribuidores a través de los mejores productos, servicios y tecnologías de su clase".

Gunnar Kilian, miembro del Consejo de Administración de Volkswagen AG y responsable de la división Truck & Bus, dijo: "Volkswagen es el mayor accionista de TRATON. Por lo tanto, el acuerdo es un hito importante para Volkswagen, ya que respalda nuestro firme compromiso estratégico de seguir impulsando el crecimiento también durante el difícil clima económico actual". La adquisición de Navistar aprovechará significativamente el posicionamiento de TRATON en América del Norte, uno de los mercados más grandes y rentables para los camiones pesados. Juntos, las compañías pueden mejorar la escala y el alcance en los mercados clave, así como crear más sinergias".

TRATON  adquiere por 44,50 dólares por acción en efectivo Navistar

Financiación

Las fuentes de financiación para la adquisición en efectivo de las acciones en circulación de Navistar que aún no son propiedad de TRATON incluyen la financiación totalmente comprometida del Grupo Volkswagen por el precio de compra de las acciones de unos 3.700 millones de dólares. TRATON sigue comprometida a mantener una calificación de grado de inversión.

Calendario y aprobaciones

Se prevé que la transacción se cierre a mediados de 2021, y está sujeta a la aprobación de los accionistas de Navistar, a las condiciones habituales de cierre y a las aprobaciones reglamentarias. Los principales accionistas, Icahn Capital LP y MHR Fund Management LLC, han acordado votar sus acciones a favor de la transacción.

Así, que TRATON SE ("TRATON")anuncia que han celebrado un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual se convertirá en propietaria de todas las acciones ordinarias en circulación de Navistar  uno de los mayores fabricantes de vehículos comerciales del mundo, y Navistar International Corporation ("Navistar") a un precio de 44,50 dólares por acción en efectivo