Groupe PSA vende por 308 millones de euros el 7% del capital de Faurecia

Groupe PSA vende por 308 millones de euros 9.663.000 acciones que corresponden 7% del capital de Faurecia en el marco de una venta privada a través de la constitución acelerada de un libro de órdenes reservado a inversores institucionales.

El resultado de esta venta será distribuido a los accionistas de Stellantis, junto a la distribución natural de la participación restante del 39% en Faurecia, tal como se anunció el 14 de septiembre de 2020, una vez completada la fusión y bajo reserva de la aprobación del Consejo de Administración y de los accionistas de Stellantis.

Groupe PSA ha suscrito frente a los Depositarios del Libro un compromiso de mantenimiento de 90 días, bajo reserva de ciertas excepciones habituales (incluyendo la distribución de la manera antes mencionada).

Esta venta se incluye entre las medidas tomadas para asegurar que Stellantis no asuma el control de Faurecia conforme a las disposiciones del acuerdo de fusión inicial. Ello debería facilitar la obtención de las aprobaciones reglamentarias necesarias vinculadas a la fusión.

La venta fue dirigida por Crédit Agricole Corporate e Investment Bank y J.P. Morgan Securities plc actuaban como Depositarios del Libro.

La liquidación y entrega de la venta debería completarse el 2 de noviembre de 2020.

El presente comunicado no constituye ni una oferta de venta ni una solicitud de compra de acciones y la oferta de acciones de Faurecia por parte de Groupe PSA no constituye una oferta pública.

Groupe PSA vende por 308 millones de euros el 7% del capital de Faurecia

Con la lectura de este comunicado, se acepta de facto quedar sometido a las siguientes limitaciones y calificaciones: Una oferta de valores mobiliarios en Estados Unidos en el marco de una operación de fusión de empresas solo podrá realizarse mediante un prospecto incluido en una declaración de registro efectiva depositada en la US Securities and Exchange Commission (SEC). Los accionistas de Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) y de Peugeot S.A. de nacionalidad estadounidense o domiciliados en Estados Unidos están invitados a leer la declaración de registro en el caso y en el momento en que sea considerada en vigor por la US Securities and Exchange Commission, puesto que contendrá informaciones importantes relativas a la citada operación. Una declaración de registro en Form F-4 relativa al acercamiento entre FCA y PSA en el marco de una fusión transfronteriza se depositó inicialmente en la SEC el 24 de julio de 2020 y se modificó el 28 de septiembre de 2020, pero no ha sido declarada todavía como efectiva. Es posible obtener copias de todos los documentos depositados en la SEC sobre la mencionada operación, documentos incorporados por referencia y documentos aportados por FCA a la SEC en la página Web de la SEC en la dirección http://www.sec.gov. Finalmente, la declaración de registro efectiva se pondrá gratuitamente a disposición de los accionistas en Estados Unidos

Así, que Groupe PSA vende por 308 millones de euros 9.663.000 acciones que corresponden 7% del capital de Faurecia en el marco de una venta privada a través de la constitución acelerada de un libro de órdenes reservado a inversores institucionales.