La industria automovilística de China está en auge, pero Europa puede lograr cambiar la situación, según Roland Berger Automotive Outlook 2040
Así,la industria automotriz mundial se encuentra en medio de un período de disrupción que transformará radicalmente el sector durante la próxima década y media. Ésta es una de las conclusiones del nuevo “Automotive Outlook 2040” de Roland Berger. El factor clave es un cambio regional en los mercados: si bien los volúmenes de ventas aumentarán dramáticamente en el Sur Global y China hasta constituir alrededor del 60 por ciento del mercado global en 2040, los mercados occidentales ya han alcanzado el “pico de automóviles” en términos de ventas de vehículos nuevos. Sin embargo, además de China, los mercados occidentales siguen siendo un pilar crucial de la industria. Las ventas mundiales de vehículos nuevos crecerán aprox. 1,1 por ciento anual en el período hasta 2040. La electrificación continuará simultáneamente: alrededor del 70 por ciento de los automóviles nuevos vendidos en todo el mundo serán vehículos eléctricos de batería (BEV) para 2040. La automatización y la creciente conectividad de los vehículos también remodelarán la industria, y el software superará al hardware. en importancia. Esto también alterará las cadenas de valor y las fuentes de ingresos de los fabricantes y proveedores de automóviles establecidos. Sin embargo, con las prioridades estratégicas adecuadas, las oportunidades de crecimiento razonable siguen siendo buenas.
"La transformación global que está atravesando la industria automotriz es imparable y no hará más que acelerarse en los próximos años", afirma Felix Mogge, socio de Roland Berger. “El ritmo del cambio será demasiado rápido para muchas empresas. Pero el panorama no es del todo sombrío, porque la disrupción trae muchas nuevas oportunidades de las que pueden beneficiarse los actores que adoptan estrategias inteligentes”. Para determinar los factores que impulsan los cambios y desarrollar escenarios para el futuro, Roland Berger llevó a cabo un estudio en profundidad de la industria y sus mercados para crear una imagen global en forma de Automotive Outlook 2040. Cuatro megatendencias darán forma a la transformación de La industria hasta 2040: el futuro estará polarizado, automatizado, conectado y electrificado.
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| La industria del automóvil de China está en auge, pero Europa puede lograr cambiar la situación |
Pico en Occidente, crecimiento continuo en el resto del mundo
La polarización es particularmente evidente en las ventas de vehículos nuevos: los mercados occidentales de Europa, Estados Unidos y Canadá han alcanzado y, en algunos casos, superado el pico de ventas de vehículos nuevos. En consecuencia, estos mercados probablemente se estancarán o se contraerán ligeramente. Pero, dado su tamaño, todavía ofrecen un crecimiento absoluto significativo, que los expertos de Roland Berger estiman en 520 mil millones de euros hasta 2040. Habrá un fuerte aumento de las matriculaciones de vehículos nuevos en China (+1,2% anual), India (+ 4,2% anual), América Latina (+2,4% anual) y otros países del Sur Global. En cifras absolutas, el crecimiento de los ingresos en el período hasta 2040 será más fuerte en China, con alrededor de 590 mil millones de euros. Se espera que los mercados del Sur Global crezcan en términos de ingresos absolutos en alrededor de 480 mil millones de euros; sin embargo, a pesar de sus fuertes tasas de crecimiento, su participación en el mercado total sólo aumentará del 14 por ciento actual al 20 por ciento en 2040. En general, entre 2025 y 2040, los volúmenes de ventas globales crecerán un 1,1 por ciento anual en promedio (después de haber experimentado un 2,4 por ciento anual). crecimiento en el periodo 2010-2019).
Un factor que ahora se espera que tenga sólo un impacto menor en las ventas mundiales de vehículos, contrariamente a las previsiones anteriores, es la movilidad compartida. Los expertos de Roland Berger prevén cierto crecimiento en el uso de soluciones de movilidad compartida, pero este aumento no será tan rápido como se había previsto anteriormente y se limitará a las grandes zonas urbanas. Dado que sólo el diez por ciento de los viajes se realizan en estas zonas y este tipo de movilidad complementa los viajes en vehículos privados en lugar de sustituirlos, la movilidad compartida tendrá menos importancia para el futuro de la industria del automóvil.
La tendencia hacia los vehículos eléctricos, por el contrario, es irreversible, a pesar de las actuales reticencias de los consumidores en algunos mercados. El número de vehículos eléctricos de batería está creciendo rápidamente en todo el mundo y los expertos de Roland Berger predicen que representarán entre el 64 y el 71 por ciento de los vehículos nuevos en 2040, según el escenario. Otro 20 por ciento serán híbridos, mientras que el hidrógeno y los combustibles electrónicos desempeñarán sólo un papel muy secundario debido a su baja eficiencia y altos costos. La electrificación está aumentando a diferentes velocidades en diferentes regiones: se espera que Europa esté completamente electrificada en unos buenos diez años, suponiendo que la UE cumpla con sus regulaciones actuales, y los BEV representarán el 99 por ciento de las matriculaciones de vehículos nuevos. En China, los BEV superaron la marca del 50 por ciento en julio de 2024 y alcanzarán una participación de entre el 70 y el 85 por ciento para 2040, mientras que en EE. UU. alcanzarán entre el 42 y el 60 por ciento y en el resto del mundo el 50 por ciento.
Cambios en toda la cadena de valor
"La electrificación está cambiando el equilibrio de poder en la industria, y no sólo porque todo el mundo se vuelve cada vez más dependiente de China para obtener materias primas", afirma Jan-Philipp Hasenberg, socio de Roland Berger. “Hay cambios estructurales entre las categorías de componentes, a lo largo de las cadenas de suministro y en los mercados de destino. La disminución de componentes para motores de combustión interna (ICE) se ve más que compensada por el aumento de sistemas de propulsión y baterías de vehículos eléctricos. Además, están los sistemas y componentes E/E para ADAS y soluciones de automatización”. En total, se prevé que los ingresos de los proveedores globales crezcan un 3,4 por ciento anual hasta 2040.
La creciente conectividad significa que para 2040 casi todos los vehículos nuevos se basarán en el concepto de vehículo definido por software (SDV), en el que el vehículo se construye alrededor de la plataforma de software y no al revés. "Todo eso cambia la demanda de componentes, crea nuevos modelos de negocio y refuerza los cambios que se están produciendo en la industria", afirma Mogge. “Esperamos que el número de proveedores europeos entre los 20 principales del mundo caiga de siete hoy a cinco en 2040, mientras que el número de proveedores chinos aumentará de dos a seis; Y entonces el mayor proveedor del mundo no se encontrará en Europa sino en China”.
China está ganando terreno, pero los OEM occidentales pueden defenderse
El informe Automotive Outlook 2040 describe los cambios tectónicos (que se desplazan principalmente hacia los actores chinos) que están ejerciendo presión sobre las empresas establecidas, especialmente las de Occidente. Todavía falta visibilidad sobre cómo será realmente la situación en 2040. Los autores del estudio propusieron dos escenarios posibles: en el primero, los OEM chinos habrán crecido rápidamente en todos los mercados a nivel mundial, representando más de la mitad del crecimiento previsto para 2040 y alcanzar una participación de mercado del 70 al 75 por ciento en China, del 15 al 20 por ciento en Europa y del cinco al diez por ciento en América del Norte. Al mismo tiempo, los fabricantes de equipos originales occidentales habrán sufrido el estancamiento o la disminución de los volúmenes de ventas, la creciente presión de los costos y una importante necesidad de reestructuración.
"En este escenario pesimista desde una visión occidental, la industria puede alcanzar un punto de inflexión para 2040 en el que los fabricantes de equipos originales chinos hayan ganado la carrera", afirma Hasenberg. Sin embargo, sí ve posibilidades de que se haga realidad el segundo escenario, más positivo: en él, los fabricantes de automóviles occidentales habrán captado el 36 por ciento del crecimiento para 2040, mientras que los OEM chinos conservarán una participación del 65 por ciento de su mercado interno, pero sólo entre cinco y diez por ciento en Europa y menos del cinco por ciento en América del Norte. "Los fabricantes de equipos originales occidentales siguen invirtiendo mucho en tecnología, tienen una buena imagen de marca y sus redes de producción y distribución son sólidas", afirma Mogge. “Pero necesitan ser mucho más eficientes. Si los OEM occidentales también cambian radicalmente su enfoque, por ejemplo haciendo un mayor uso de plataformas de hardware y software estandarizadas de terceros, podrían volver a ser competitivos en costos. Esto daría como resultado un nuevo equilibrio de poder a nivel mundial para 2040, en el que todos los actores tengan la oportunidad de crecer”.
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