El Ethernet para automóviles crecerá en 9,570 millones de dólares hasta 2028

El mercado de Ethernet para automóviles crecerá en 9,57 mil millones de dólares hasta 2028 a una CAGR del 30,08%, según Technavio 

Se estima que el tamaño del mercado mundial de Ethernet para automóviles crecerá en 9,57 mil millones de dólares entre 2024 y 2028, según Technavio. Se estima que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 30,08% durante el período previsto. La creciente demanda de gran ancho de banda y materiales livianos está impulsando el crecimiento del mercado, con una tendencia hacia el uso de Ethernet para establecer la red troncal de los vehículos. Sin embargo, los OEM escépticos sobre la adopción de Ethernet en los vehículos plantea un desafío.

 

Se prevé que el tamaño del mercado de Ethernet para automóviles aumente en 9.570 millones de dólares a una tasa compuesta anual del 30,08% entre 2023 y 2028. El crecimiento del mercado depende de varios factores, en particular la creciente necesidad de materiales livianos que ofrezcan un gran ancho de banda, la creciente demanda de sistemas de asistencia al conductor, y el imperativo de una tecnología preparada para el futuro. Estos elementos impulsan colectivamente la expansión del mercado, lo que refleja una tendencia más amplia hacia soluciones avanzadas. La demanda de materiales livianos con un gran ancho de banda proviene de industrias que buscan soluciones ágiles y eficientes. De manera similar, la creciente popularidad de los sistemas de asistencia al conductor subraya un cambio hacia experiencias de conducción más seguras y automatizadas. Cada vez se busca más tecnología preparada para el futuro, capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes, lo que garantiza la longevidad y la adaptabilidad en un panorama en constante cambio. Estos factores convergen para dar forma a un mercado impulsado por la innovación y la adaptabilidad, que atiende a las demandas cambiantes de los consumidores y la industria.

El Ethernet para automóviles crecerá en 9,570 millones de dólares hasta 2028

Dinámica del mercado y panorama de clientes

El mercado está impulsado por la demanda de automóviles conectados y la necesidad de comunicación de sensores en tiempo real en los vehículos. Esta tecnología admite sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y permite un entretenimiento fluido en el vehículo. A diferencia de los protocolos tradicionales, Automotive Ethernet, incluido FlexRay, permite servicios remotos y actualizaciones de software inalámbricas, lo que facilita la resolución de problemas y mejora las velocidades de transmisión de datos para servicios de streaming y multimedia . Ofrece interfaces de usuario mejoradas y arquitectura centralizada con controladores zonales, lo que garantiza interoperabilidad y eficiencia . Con la creciente complejidad de las redes automotrices, Automotive Ethernet es crucial, lo que lleva a asociaciones entre proveedores de hardware Ethernet para automoción y fabricantes de equipos originales (OEM) de automoción para satisfacer las demandas del mercado.

Impulsor clave del mercado

La creciente demanda de materiales ligeros y de gran ancho de banda está impulsando notablemente el crecimiento del mercado. Los vehículos modernos tienen una serie de sensores instalados. Esto ha llevado al desarrollo de sistemas de seguridad más complejos. Todos los módulos y sistemas están interconectados y se comunican con la unidad de control electrónico (ECU). Como resultado, los arneses de cableado y conectores tradicionales no pueden soportar los requisitos de ancho de banda debido a la transmisión de datos de alta velocidad. Para cumplir con los requisitos de ancho de banda, los fabricantes de equipos originales han estado utilizando cables coaxiales blindados que proporcionan un ancho de banda mayor que los cables no blindados. Sin embargo, el blindaje de los cables ha aumentado el coste del vehículo y también ha aumentado el peso del mismo. Esto ha obligado a los OEM a invertir en el desarrollo de tecnologías de redes que emplean materiales livianos a bajos costos y límites de ancho de banda más altos.

La tecnología Ethernet BroadR-Reach utiliza un único par trenzado de cables de cobre sin blindaje para superar los problemas de interferencia electromagnética (EMI). Esto dará como resultado una reducción de costos de aproximadamente un 80 % y una reducción de peso de un 20 % en comparación con tecnologías populares como LVDS. Además, una vez que la industria de Ethernet sea testigo de una adopción generalizada, el costo de los materiales se reducirá aún más debido al aumento de la competencia y las economías de escala de las operaciones durante el período de pronóstico.

Tendencias importantes del mercado

El uso de Ethernet para establecer la red troncal de los vehículos es la tendencia clave en el mercado. La mensajería basada en direcciones es una de las características de Ethernet que la convierte en un fuerte competidor para su uso en redes troncales de vehículos. En la mensajería basada en direcciones, cada paquete de datos se adjunta a una dirección de origen y de destino. Esto lo utilizan los conmutadores en una red Ethernet para enviar los paquetes de datos al destinatario apropiado en la red.

Se puede agregar cualquier cantidad de dispositivos a la red siempre que haya puertos vacíos en los conmutadores. Se pueden interconectar muchos conmutadores, aumentando así la capacidad de la red. Esta es la razón principal por la que muchos fabricantes desarrollan redes troncales de vehículos con la ayuda de Ethernet. Sin embargo, la norma actual, 1TPCE, no podrá utilizarse para el mismo. La versión mejorada, RTPGE, se puede utilizar para diseñar la red troncal de los automóviles del futuro. Por lo tanto, el uso cada vez mayor de Ethernet en los automóviles del futuro impulsará el crecimiento del mercado durante el período de previsión.

Gran desafío del mercado

El escepticismo sobre la adopción de Ethernet en los vehículos es el principal desafío que impide el crecimiento del mercado. Una de las principales razones que impiden que los OEM adopten nuevas tecnologías es el alto costo inicial de adopción, ya que los márgenes de los OEM se han ido reduciendo debido a la intensa competencia y al aumento de los costos de materiales y mano de obra. Muchos OEM todavía están esperando que otros implementen Ethernet en el sector automotriz, ya que la tecnología aún es nueva en el sector automotriz y aún debe demostrar su valía.

Además, los fabricantes de equipos originales no pueden evaluar los riesgos asociados con la implementación, ya que Ethernet sigue siendo más caro que CAN y LIN, que son las tecnologías populares utilizadas en la mayoría de los automóviles en la actualidad. Algunos OEM pioneros, como Mercedes-Benz, todavía están implementando MOST en lugar de BroadR-Reach ethernet en sus vehículos debido a la incertidumbre asociada con una nueva tecnología utilizada para controlar funciones críticas en los vehículos. Por lo tanto, las razones que impiden a los OEM adoptar Ethernet en los vehículos restringirán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Segmentación de mercado de ethernet

Por tipo de vehículo

El crecimiento de la cuota de mercado del segmento de turismos será significativo durante el período de previsión. Los vehículos de pasajeros fueron testigos de una rápida electrificación de los componentes mecánicos con la introducción de características avanzadas en seguridad, protección, propulsión, conectividad y medio ambiente. Esto dio lugar a un mayor número de unidades de control electrónico (ECU) en los vehículos de pasajeros (60-80 ECU). Como resultado, Ethernet para automóviles se volvió crucial para manejar la comunicación de datos entre ECU. Por lo tanto, se espera que el segmento crezca simultáneamente en el futuro y que el mercado crezca durante el período de pronóstico.  

El segmento de turismos se valoró en 1.160 millones de dólares en 2018 . El segmento de turismos domina el mercado. Los fabricantes de automóviles se están centrando en aumentar el nivel de seguridad de los turismos y están adoptando funciones de seguridad avanzadas que necesitan comunicaciones seguras. Por lo tanto, la demanda de Ethernet para automóviles está aumentando a un ritmo rápido durante el período de pronóstico.

Se estima que APAC contribuirá con el 44% al crecimiento del mercado global durante el período previsto. La Ethernet automotriz en APAC se verá impulsada por la creciente adopción de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en vehículos durante el período de pronóstico. China será pionera en la adopción de sistemas ADAS en APAC durante el período previsto.

El aumento de la penetración de las tecnologías conectadas y ADAS en todos los segmentos de vehículos es una indicación positiva del posicionamiento favorable del país para la adopción de funciones autónomas de nivel 2 y 3 en los automóviles. Aunque Estados Unidos es el primer país en desplegar vehículos totalmente autónomos, China lidera el despliegue de tecnología en volumen. Por lo tanto, aunque las condiciones económicas actuales del país impactan directamente los ingresos de los OEM, la expresión positiva de China sobre la adopción de nuevas tecnologías hace que la región sea comercialmente atractiva para varias grandes multinacionales. 

Tendencias clave del mercado que impulsan el crecimiento

La función de mensajería basada en direcciones de Ethernet la convierte en una opción atractiva para las redes troncales de automóviles. A diferencia de las redes CAN que utilizan puertas de enlace para mensajería, los conmutadores Ethernet pueden ejecutar el mismo proceso sin requerir actualizaciones de software cuando cambian las topologías de la red. Además, las redes Ethernet pueden acomodar una cantidad ilimitada de dispositivos y se pueden interconectar múltiples conmutadores para ampliar la capacidad de la red. Si bien el estándar 1TPCE actual puede no ser adecuado para redes troncales de vehículos, la versión RTPGE mejorada se puede utilizar para futuros diseños de automóviles. Se espera que esta capacidad de adaptarse y expandirse sin actualizaciones de software, combinada con el uso cada vez mayor de Ethernet en aplicaciones automotrices, impulse el crecimiento del mercado de Ethernet automotriz durante el período de pronóstico.

El mercado de Ethernet automotriz está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente adopción de redes Ethernet en vehículos. Los transceptores Phy son componentes clave de esta tecnología, que permiten la transferencia de datos de alta velocidad para infoentretenimiento, vehículos autónomos, tren motriz, chasis, carrocería y confort, y aplicaciones de gran ancho de banda. Los estándares de inmunidad y compatibilidad electromagnética de los vehículos son consideraciones cruciales para garantizar una conectividad confiable. El costo del cable y el peso del cableado son factores importantes en la industria automotriz, lo que hace de Ethernet una alternativa atractiva a los arneses tradicionales. Los sistemas de navegación, la telemática, las comunicaciones de datos a bordo de los vehículos y las soluciones de IoT están impulsando la demanda de conectividad en los vehículos. Las plantas de fabricación de automóviles están integrando redes Ethernet en vehículos de pasajeros para lograr procesos de producción más seguros y eficientes. La conducción autónoma requiere que los mapas HD, los tamaños de los carriles, los cruces de peatones y las señales de tráfico se transmitan en tiempo real, lo que hace de Ethernet una tecnología esencial. Broadcom Incorporated, NXP Semiconductors NV, Microchip Technology Inc y Texas Instruments Inc son actores importantes en el mercado de Ethernet automotriz. La seguridad y la protección son las principales prioridades, y Euro NCAP y la NHTSA de EE. UU. establecen estándares para los vehículos conectados. Los vehículos definidos por software (SDV) y los puertos Ethernet de hasta 10 Gbps son tendencias del futuro. Los sensores MEMS, las comunicaciones de vehículo a todo (V2X) y las unidades de control electrónico también están impulsando el crecimiento del mercado de Ethernet automotriz. Las características de HMI, el crecimiento del PIB y el mercado indio también son oportunidades potenciales.

Desafíos del mercado

• La industria automotriz ha visto un aumento significativo en el uso de la electrónica en los vehículos, con automóviles de lujo modernos que contienen más de 100 microprocesadores y ejecutan más de 100 millones de líneas de instrucciones. La electrónica representa actualmente el 45 % del coste de un vehículo premium y se prevé que esta cifra alcance el 50 % en 2030. Sin embargo, el alto coste inicial de adoptar nuevas tecnologías, como Automotive Ethernet, es una gran preocupación para los fabricantes de equipos originales. (OEM). Los OEM dudan en adoptar nuevas tecnologías debido a la reducción de los márgenes, la incertidumbre y el mayor costo de Ethernet en comparación con tecnologías populares como CAN y LIN. Pocos fabricantes de equipos originales, como Mercedes-Benz, todavía utilizan MOST en lugar de BroadR-Reach ethernet debido a la incertidumbre asociada con una nueva tecnología utilizada para funciones críticas del vehículo. Estos factores pueden restringir el crecimiento del mercado de Ethernet automotriz durante el período de pronóstico.
• El mercado de Ethernet automotriz está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de conectividad en los vehículos. Los mazos de cables tradicionales en piezas de automóviles están siendo reemplazados por tecnología Ethernet para una mejor comunicación entre los componentes. Las principales empresas de automoción están invirtiendo en esta tecnología tanto para vehículos eléctricos (EV) como para vehículos convencionales. Las iniciativas del gobierno federal para la reducción de las emisiones de CO2 y el desarrollo tecnológico de conjuntos de chips y módulos están impulsando esta tendencia. Sin embargo, desafíos como los ataques a la ciberseguridad y la necesidad de infraestructura de carga y baterías de iones de litio añaden complejidad. El mercado se puede segmentar en subsegmentos de tipo de vehículo, comunicación de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I), asistencia al conductor, tren de potencia, carrocería y confort y hardware. Los actores clave incluyen NXP Electronics, y se estima que el mercado crecerá a pesar del impacto de los bloqueos en los fabricantes de automóviles. Los compradores y proveedores esperan con interés los beneficios de la tecnología Ethernet en los sistemas de infoentretenimiento, CAN LIN , y funcionalidades de conducción autónoma.

 

Automóviles de pasajeros: el segmento de automóviles de pasajeros lidera el mercado mundial de Ethernet para automóviles debido a la creciente demanda de características de seguridad avanzadas. Con la electrificación de los componentes mecánicos y la introducción de tecnologías innovadoras de seguridad, conectividad y medio ambiente, el número de unidades de control electrónico (ECU) en los vehículos de pasajeros ha aumentado significativamente. Como resultado, existe una necesidad creciente de comunicación de datos fiable y de alta velocidad entre estas ECU. Los fabricantes de automóviles se están centrando en mejorar la seguridad de los vehículos y están adoptando funciones de seguridad avanzadas que requieren comunicaciones seguras. Esta tendencia está impulsando la demanda de Ethernet para automóviles, que se espera que continúe durante el período previsto.

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• El mercado mundial de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) para automóviles está experimentando un sólido crecimiento debido a la creciente demanda de características de seguridad en los vehículos. Los factores clave incluyen avances tecnológicos y regulaciones gubernamentales estrictas. 
• Al mismo tiempo, el mercado mundial de mazos de cables para automóviles también se está expandiendo, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos y los avances en la electrónica automotriz. Ambos mercados están siendo testigos de importantes inversiones por parte de los principales actores con el objetivo de mejorar la seguridad, la eficiencia y la conectividad de los vehículos, lo que los convierte en fundamentales en la evolución de la industria automotriz.

 

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