Proterra, líder en tecnología de vehículos eléctricos comerciales, cotizará en bolsa mediante una transacción con ArcLight Clean Transition Corp. para alcanzar nuevos niveles de crecimiento
Incluye inversiones PIPE de $ 415 millones respaldadas por Daimler Trucks, así como por Franklin Templeton, Chamath Palihapitiya, Fidelity Management & Research Company LLC, y fondos y cuentas administrados por BlackRock
Proterra tendrá hasta $ 825 millones en efectivo para financiar el crecimiento
Proterra Inc (la "Compañía"), un innovador líder en tecnología de electrificación de vehículos comerciales, anunció hoy que cotizará en bolsa a través de una transacción con ArcLight Clean Transition Corp. (Nasdaq: ACTCU , ACTC y ACTW) ("ArcLight"), una empresa de adquisición de propósito especial que cotiza en bolsa. Al cerrar, se espera que las acciones ordinarias de Proterra coticen en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización PTRA. La transacción representa un valor empresarial de $ 1.6 mil millones de para Proterra.
Proterra es un líder en tecnología de vehículos eléctricos comerciales de alto crecimiento con más de una década de experiencia en producción. La Compañía ha diseñado una plataforma tecnológica flexible de extremo a extremo que ofrece un rendimiento de clase mundial y un bajo costo total de propiedad para los fabricantes de equipos originales (OEM) y los clientes finales. Proterra cuenta con tres negocios complementarios:
Los sistemas de baterías líderes en la industria de la Compañía han sido probados en más de 16 millones de millas de servicio conducidas por su flota de vehículos de tránsito y validados a través de asociaciones con fabricantes de equipos originales de vehículos comerciales de clase mundial, como Freightliner Custom Chassis Corporation (FCCC), Thomas Built Buses, Van Hool , Bustech y Optimal-EV. Hasta la fecha, Proterra ha producido y entregado más de 300 megavatios-hora de sistemas de baterías, más de 550 autobuses de tránsito eléctricos de servicio pesado e instalado 54 megavatios de sistemas de carga.
Proterra opera instalaciones de fabricación en California y Carolina del Sur , así como un laboratorio de I + D de última generación en Silicon Valley. La Compañía anunció recientemente la apertura de una nueva línea de producción de baterías ubicada en su planta de fabricación de autobuses eléctricos de tránsito en el condado de Los Ángeles . Esta línea de producción de baterías se estableció en un año y demuestra la capacidad de Proterra para llevar su proceso de fabricación de baterías escalable y eficiente en capital directamente a los OEM de vehículos comerciales junto con su fabricación existente.
Tras el cierre de la transacción, Jack Allen , presidente y director ejecutivo de Proterra, seguirá al frente de la empresa, y Jake Erhard , presidente, director ejecutivo y director de ArcLight Clean Transition Corp., se unirá a la junta de Proterra.
"Después de entregar nuestro primer autobús de tránsito eléctrico hace una década, Proterra se ha transformado en un proveedor diversificado de soluciones de tecnología de vehículos eléctricos para ayudar a los fabricantes de vehículos comerciales a electrificar sus flotas. Nuestro éxito se debe en gran parte a un equipo dedicado de empleados comprometidos a la innovación y las soluciones con visión de futuro ", dijo Jack Allen, Presidente y consejero delegado de Proterra. "Esta transacción permite a Proterra dar el siguiente paso hacia nuestra misión de promover la tecnología de vehículos eléctricos para ofrecer los vehículos comerciales con mejor rendimiento del mundo. Además, presenta un socio en ArcLight que tiene un enfoque compartido en la sostenibilidad y la energía renovable. Esperamos trabajando en estrecha colaboración con el equipo de ArcLight mientras creamos valor para nuestros accionistas y clientes, escalamos nuestro negocio a nuevos niveles y beneficiamos al mundo que nos rodea ".
"Lanzamos ArcLight Clean Transition con el objetivo claro de identificar y asociarnos con empresas impulsadas por una misión con tecnología diferenciada, atractivas oportunidades de crecimiento y una capacidad probada de ejecución", dijo Jake Erhard , presidente, director ejecutivo y director de ArcLight Clean Transition Corp. " Con una cartera de productos de vanguardia, una ventaja sustancial sobre sus competidores y una capacidad demostrada para escalar, Proterra se ajusta perfectamente a estos criterios. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Proterra para ejecutar sus prioridades estratégicas y ofrecer valor para los accionistas. . "
Proterra ha generado sólidos resultados hasta la fecha, incluidos $ 193 millones de ingresos esperados para 2020, $ 750 millones en pedidos existentes y cartera de pedidos y una expansión del margen bruto del 26% en los últimos tres años. Una vez completada la transacción, Proterra espera tener hasta $ 825 millones en efectivo para financiar iniciativas de crecimiento, incluida la I + D y la expansión de su programa de baterías de próxima generación. Este nuevo programa está diseñado para mejorar el costo y el rendimiento de la tecnología de baterías de Proterra para permitir la electrificación de todos los segmentos de vehículos comerciales, ayudando a reducir la contaminación, mejorar la calidad del aire y salvaguardar el medio ambiente en todo el mundo.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por las juntas directivas de Proterra y ArcLight Clean Transition Corp. Se espera que se cierre en la primera mitad de 2021, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de ArcLight Clean Transition Corp. accionistas.
Se espera que la transacción entregue aproximadamente $ 648 millones en efectivo al cierre, incluidos aproximadamente $ 278 millones de efectivo en la cuenta fiduciaria de ArcLight Clean Transition Corp. de su oferta pública inicial en septiembre de 2020 . 1 La transacción está respaldada además por un PIPE de $ 415 millones a $ 10,00 por acción de inversores clave, incluidos los socios estratégicos Daimler Trucks y Constellation, inversores existentes Franklin Templeton, Broadscale, 40 North y G2VP, así como nuevos inversores como Chamath Palihapitiya, Fidelity Management & Research Company LLC, fondos y cuentas gestionados por BlackRock, Neuberger Berman Funds y filiales de ArcLight. Los accionistas existentes de Proterra han acordado convertir el 100 por ciento de sus participaciones en la propiedad en la nueva compañía y se espera que posean más del 60 por ciento de la compañía pro forma al cierre.
Se proporcionará información adicional sobre la transacción propuesta, incluida una copia del acuerdo de fusión y la presentación del inversionista, en un Informe actual en el Formulario 8-K que ArcLight Clean Transition Corp. presentará hoy ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") ) y disponible en www.sec.gov .
BofA Securities actúa como asesor financiero principal y Latham & Watkins LLP y Fenwick & West LLP actúan como asesores legales de Proterra. Barclays actúa como asesor de fusiones y adquisiciones, Citigroup actúa como asesor de fusiones y adquisiciones y mercado de capitales, y Kirkland & Ellis LLP se desempeña como asesor legal de ArcLight Clean Transition Corp. Morgan Stanley & Co. LLC y Barclays actúan como agentes de colocación principales, y BofA Securities actúa como agente de colocación conjunta de ArcLight Clean Transition Corp.
Proterra y ArcLight Clean Transition Corp. organizarán una conferencia telefónica conjunta con inversores para discutir la transacción y revisar la presentación para inversores hoy, martes 12 de enero de 2021 , a las 8:30 am, hora del este . Se puede acceder a la llamada en conferencia marcando 833-470-1428 dentro de los EE. UU. Y +1 404-975-4839 para todas las demás ubicaciones, e ingresando el código de acceso 294581.
Se podrá acceder a una transmisión en vivo de la conferencia telefónica y los materiales de presentación asociados en el sitio web de ArcLight Clean Transition en https://arclightclean.com/ y en la página de relaciones con los inversores de Proterra en https://www.proterra.com/company/investors/ . Una repetición de la conferencia telefónica estará disponible una vez finalizada la conferencia telefónica y se puede acceder a ella en las páginas de relaciones con los inversores.
Sobre Proterra
Proterra es líder en el diseño y fabricación de vehículos de tránsito eléctricos de cero emisiones y soluciones de tecnología EV para aplicaciones comerciales. Con una durabilidad y una eficiencia energética líderes en la industria basadas en rigurosas pruebas independientes de EE. UU., Los productos Proterra están orgullosamente diseñados, fabricados y fabricados en Estados Unidos, con oficinas en Silicon Valley, Carolina del Sur y Los Ángeles . Para obtener más información, visite: http://www.proterra.com y síganos en Twitter @Proterra_Inc.
Acerca de ArcLight Clean Transition Corp.
ArcLight Clean Transition Corp., dirigida por el presidente Daniel Revers y el presidente y director ejecutivo Jake Erhard , se enfoca en compañías líderes en el mercado que facilitan la descarbonización de los segmentos industriales, gubernamentales y de consumo, apuntando a grandes mercados direccionables con tecnología diferenciada y ventajas competitivas sostenibles que permiten la creación de valor sustancial a largo plazo para los accionistas. ArcLight da prioridad a las empresas lideradas por equipos de gestión experimentados que aprovechan el potencial para utilizar la experiencia de la industria de ArcLight para maximizar el valor para los accionistas.
Así,que Proterra, líder en tecnología de vehículos eléctricos comerciales, cotizará en bolsa mediante una transacción con ArcLight Clean Transition Corp.para alcanzar nuevos niveles de crecimiento
Incluye inversiones PIPE de $ 415 millones respaldadas por Daimler Trucks, así como por Franklin Templeton, Chamath Palihapitiya, Fidelity Management & Research Company LLC, y fondos y cuentas administrados por BlackRock
Proterra tendrá hasta $ 825 millones en efectivo para financiar el crecimiento
La transacción representa un valor empresarial de 1.6 mil millones de dólares para Proterra
Proterra Inc (la "Compañía"), un innovador líder en tecnología de electrificación de vehículos comerciales, anunció hoy que cotizará en bolsa a través de una transacción con ArcLight Clean Transition Corp. (Nasdaq: ACTCU , ACTC y ACTW) ("ArcLight"), una empresa de adquisición de propósito especial que cotiza en bolsa. Al cerrar, se espera que las acciones ordinarias de Proterra coticen en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización PTRA. La transacción representa un valor empresarial de $ 1.6 mil millones de para Proterra.
Proveedor diversificado de tecnologías EV
Proterra es un líder en tecnología de vehículos eléctricos comerciales de alto crecimiento con más de una década de experiencia en producción. La Compañía ha diseñado una plataforma tecnológica flexible de extremo a extremo que ofrece un rendimiento de clase mundial y un bajo costo total de propiedad para los fabricantes de equipos originales (OEM) y los clientes finales. Proterra cuenta con tres negocios complementarios:
- Proterra Powered : entrega de sistemas de baterías y soluciones de electrificación líderes en la industria a los fabricantes de vehículos comerciales;
- Proterra Transit: líder en América del Norte como el OEM de autobuses de tránsito eléctrico número uno del mercado; y
- Proterra Energy: Ofrece soluciones integrales de gestión de energía y carga llave en mano.
Los sistemas de baterías líderes en la industria de la Compañía han sido probados en más de 16 millones de millas de servicio conducidas por su flota de vehículos de tránsito y validados a través de asociaciones con fabricantes de equipos originales de vehículos comerciales de clase mundial, como Freightliner Custom Chassis Corporation (FCCC), Thomas Built Buses, Van Hool , Bustech y Optimal-EV. Hasta la fecha, Proterra ha producido y entregado más de 300 megavatios-hora de sistemas de baterías, más de 550 autobuses de tránsito eléctricos de servicio pesado e instalado 54 megavatios de sistemas de carga.
Proterra opera instalaciones de fabricación en California y Carolina del Sur , así como un laboratorio de I + D de última generación en Silicon Valley. La Compañía anunció recientemente la apertura de una nueva línea de producción de baterías ubicada en su planta de fabricación de autobuses eléctricos de tránsito en el condado de Los Ángeles . Esta línea de producción de baterías se estableció en un año y demuestra la capacidad de Proterra para llevar su proceso de fabricación de baterías escalable y eficiente en capital directamente a los OEM de vehículos comerciales junto con su fabricación existente.
Tras el cierre de la transacción, Jack Allen , presidente y director ejecutivo de Proterra, seguirá al frente de la empresa, y Jake Erhard , presidente, director ejecutivo y director de ArcLight Clean Transition Corp., se unirá a la junta de Proterra.
"Después de entregar nuestro primer autobús de tránsito eléctrico hace una década, Proterra se ha transformado en un proveedor diversificado de soluciones de tecnología de vehículos eléctricos para ayudar a los fabricantes de vehículos comerciales a electrificar sus flotas. Nuestro éxito se debe en gran parte a un equipo dedicado de empleados comprometidos a la innovación y las soluciones con visión de futuro ", dijo Jack Allen, Presidente y consejero delegado de Proterra. "Esta transacción permite a Proterra dar el siguiente paso hacia nuestra misión de promover la tecnología de vehículos eléctricos para ofrecer los vehículos comerciales con mejor rendimiento del mundo. Además, presenta un socio en ArcLight que tiene un enfoque compartido en la sostenibilidad y la energía renovable. Esperamos trabajando en estrecha colaboración con el equipo de ArcLight mientras creamos valor para nuestros accionistas y clientes, escalamos nuestro negocio a nuevos niveles y beneficiamos al mundo que nos rodea ".
"Lanzamos ArcLight Clean Transition con el objetivo claro de identificar y asociarnos con empresas impulsadas por una misión con tecnología diferenciada, atractivas oportunidades de crecimiento y una capacidad probada de ejecución", dijo Jake Erhard , presidente, director ejecutivo y director de ArcLight Clean Transition Corp. " Con una cartera de productos de vanguardia, una ventaja sustancial sobre sus competidores y una capacidad demostrada para escalar, Proterra se ajusta perfectamente a estos criterios. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Proterra para ejecutar sus prioridades estratégicas y ofrecer valor para los accionistas. . "
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| Proterra-logo |
Fuerte base financiera de Proterra
Proterra ha generado sólidos resultados hasta la fecha, incluidos $ 193 millones de ingresos esperados para 2020, $ 750 millones en pedidos existentes y cartera de pedidos y una expansión del margen bruto del 26% en los últimos tres años. Una vez completada la transacción, Proterra espera tener hasta $ 825 millones en efectivo para financiar iniciativas de crecimiento, incluida la I + D y la expansión de su programa de baterías de próxima generación. Este nuevo programa está diseñado para mejorar el costo y el rendimiento de la tecnología de baterías de Proterra para permitir la electrificación de todos los segmentos de vehículos comerciales, ayudando a reducir la contaminación, mejorar la calidad del aire y salvaguardar el medio ambiente en todo el mundo.
Descripción general de la transacción
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por las juntas directivas de Proterra y ArcLight Clean Transition Corp. Se espera que se cierre en la primera mitad de 2021, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de ArcLight Clean Transition Corp. accionistas.
Se espera que la transacción entregue aproximadamente $ 648 millones en efectivo al cierre, incluidos aproximadamente $ 278 millones de efectivo en la cuenta fiduciaria de ArcLight Clean Transition Corp. de su oferta pública inicial en septiembre de 2020 . 1 La transacción está respaldada además por un PIPE de $ 415 millones a $ 10,00 por acción de inversores clave, incluidos los socios estratégicos Daimler Trucks y Constellation, inversores existentes Franklin Templeton, Broadscale, 40 North y G2VP, así como nuevos inversores como Chamath Palihapitiya, Fidelity Management & Research Company LLC, fondos y cuentas gestionados por BlackRock, Neuberger Berman Funds y filiales de ArcLight. Los accionistas existentes de Proterra han acordado convertir el 100 por ciento de sus participaciones en la propiedad en la nueva compañía y se espera que posean más del 60 por ciento de la compañía pro forma al cierre.
Se proporcionará información adicional sobre la transacción propuesta, incluida una copia del acuerdo de fusión y la presentación del inversionista, en un Informe actual en el Formulario 8-K que ArcLight Clean Transition Corp. presentará hoy ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") ) y disponible en www.sec.gov .
Asesores
BofA Securities actúa como asesor financiero principal y Latham & Watkins LLP y Fenwick & West LLP actúan como asesores legales de Proterra. Barclays actúa como asesor de fusiones y adquisiciones, Citigroup actúa como asesor de fusiones y adquisiciones y mercado de capitales, y Kirkland & Ellis LLP se desempeña como asesor legal de ArcLight Clean Transition Corp. Morgan Stanley & Co. LLC y Barclays actúan como agentes de colocación principales, y BofA Securities actúa como agente de colocación conjunta de ArcLight Clean Transition Corp.
Información de la conferencia telefónica
Proterra y ArcLight Clean Transition Corp. organizarán una conferencia telefónica conjunta con inversores para discutir la transacción y revisar la presentación para inversores hoy, martes 12 de enero de 2021 , a las 8:30 am, hora del este . Se puede acceder a la llamada en conferencia marcando 833-470-1428 dentro de los EE. UU. Y +1 404-975-4839 para todas las demás ubicaciones, e ingresando el código de acceso 294581.
Se podrá acceder a una transmisión en vivo de la conferencia telefónica y los materiales de presentación asociados en el sitio web de ArcLight Clean Transition en https://arclightclean.com/ y en la página de relaciones con los inversores de Proterra en https://www.proterra.com/company/investors/ . Una repetición de la conferencia telefónica estará disponible una vez finalizada la conferencia telefónica y se puede acceder a ella en las páginas de relaciones con los inversores.
Sobre Proterra
Proterra es líder en el diseño y fabricación de vehículos de tránsito eléctricos de cero emisiones y soluciones de tecnología EV para aplicaciones comerciales. Con una durabilidad y una eficiencia energética líderes en la industria basadas en rigurosas pruebas independientes de EE. UU., Los productos Proterra están orgullosamente diseñados, fabricados y fabricados en Estados Unidos, con oficinas en Silicon Valley, Carolina del Sur y Los Ángeles . Para obtener más información, visite: http://www.proterra.com y síganos en Twitter @Proterra_Inc.
Acerca de ArcLight Clean Transition Corp.
ArcLight Clean Transition Corp., dirigida por el presidente Daniel Revers y el presidente y director ejecutivo Jake Erhard , se enfoca en compañías líderes en el mercado que facilitan la descarbonización de los segmentos industriales, gubernamentales y de consumo, apuntando a grandes mercados direccionables con tecnología diferenciada y ventajas competitivas sostenibles que permiten la creación de valor sustancial a largo plazo para los accionistas. ArcLight da prioridad a las empresas lideradas por equipos de gestión experimentados que aprovechan el potencial para utilizar la experiencia de la industria de ArcLight para maximizar el valor para los accionistas.
Así,que Proterra, líder en tecnología de vehículos eléctricos comerciales, cotizará en bolsa mediante una transacción con ArcLight Clean Transition Corp.para alcanzar nuevos niveles de crecimiento
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