Renault Group anuncia el éxito de una emisión de bonos por importación de 210.000 millones de yenes (1.400 millones de euros) con vencimiento en diciembre de 2026, acompañado de un bono del 2,80%.
Esta transacción representa la primera emisión de Renault Group en el mercado de bonos para inversores individuales y es la segunda oferta pública más grande de bonos Samurái para particulares.
La cartera de pedidos final ascendió a casi 300.000 millones de yenes, lo que demuestra la gran confianza de los inversores particulares japoneses en la estrategia de Renault Group y su transformación en marcha.
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Esta emisión permite a Renault Group aprovechar las atractivas
condiciones del mercado, alineadas con las del mercado de bonos
europeos, para sus necesidades generales y, en particular, para
anticipar la refinanciación de algunos de sus vencimientos futuros. Esta
emisión a cuatro años también ayuda a diversificar el perfil de
vencimiento de los bonos Samurái de Renault Group actualmente en
circulación. Se trata de la segunda emisión de bonos de Renault Group en
formato público Samurái este año, después de la de julio de 2022.
Esta emisión ha sido organizada exclusivamente por SMBC Nikko Securities como Lead Manager.
Thierry Piéton, director financiero de Renault Group , señaló que «Después
de más de dos décadas de actividad en el mercado de bonos japoneses,
este bono para el público en general nos permite ampliar aún más nuestra
amplia base de inversores. Estamos muy orgullosos de ser el primer
emisor corporativo (es decir, excluyendo a las instituciones
financieras) en ofrecer un bono Samurái dedicado a inversores
individuales. Esto subraya la solidez de la firma Renault Group en el
mercado crediticio»
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Así,que Renault Group anuncia el éxito de una emisión de bonos por importación de 210.000 millones de yenes (1.400 millones de euros) con vencimiento en diciembre de 2026
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