Polestar, la compañía global de automóviles de rendimiento eléctrico, firma un acuerdo para cotizar en bolsa mediante la combinación con Gores Guggenheim, Inc.
En concreto, Polestar Performance AB y sus afiliadas ("Polestar" o la "Compañía"), la compañía mundial de automóviles de rendimiento eléctrico y Gores Guggenheim, Inc. ("Gores Guggenheim") (Nasdaq: GGPI , GGPIW y GGPIU), una compañía de adquisición de propósito especial ("SPAC") formada por afiliadas de The Gores Group y Guggenheim Capital, LLC, anunció hoy que han celebrado un acuerdo de combinación de negocios definitivo (el "Acuerdo de combinación de negocios"). Tras el cierre de la combinación de negocios propuesta, la empresa combinada pasará a ser propiedad de una nueva empresa pública que se denominará Polestar Automotive Holding UK Limited, que se espera que cotice en Nasdaq con el símbolo de cotización “PSNY”. La transacción implica un valor empresarial de aproximadamente USD 20 mil millones.
Fundada en 2017 por Volvo Cars y Zhejiang Geely Holding, Polestar es un fabricante mundial de vehículos eléctricos premium de rendimiento puro y puro. Los dos galardonados coches eléctricos de rendimiento de la empresa, Polestar 1 y Polestar 2, se encuentran actualmente en carreteras de Europa, América del Norte y Asia. Además, la compañía tiene planes de lanzar tres nuevos modelos para 2024. Polestar entregó aproximadamente 10,000 vehículos en 2020 y espera vender aproximadamente 290,000 vehículos por año para 2025. Los inversionistas existentes incluyen Volvo Car Group y las afiliadas del presidente de Geely, Eric Li, y el actor y el activista Leonardo DiCaprio, entre otros.
Polestar se ha basado en gran medida en la herencia industrial, el conocimiento y la infraestructura de mercado de Volvo Cars. La combinación de Polestar de profunda experiencia automotriz, junto con sus tecnologías de vanguardia y cultura empresarial ágil, apuntala el potencial de crecimiento y éxito de la Compañía. La sustentabilidad es el núcleo del modelo comercial de Polestar, y la Compañía tiene ambiciosos objetivos líderes en la industria, incluidos los objetivos de desarrollar un automóvil verdaderamente neutro para el clima para 2030 y ser la compañía de vehículos eléctricos más transparente y pura.
Thomas Ingenlath, director ejecutivo de Polestar, dice: “Este es un momento realmente emocionante para Polestar. Con dos autos galardonados en la carretera hoy en 14 mercados activos en tres continentes, buscamos expandirnos a 30 mercados para 2023. Estamos encantados con la incorporación de tres nuevos autos eléctricos premium a nuestra línea para 2024, comenzando con nuestro primer SUV previsto para 2022. En Alec y el equipo de Gores Guggenheim, hemos encontrado un socio con un historial impresionante de llevar empresas líderes a los mercados públicos. La combinación de negocios propuesta y la cotización posicionan a Polestar como una compañía global de automóviles eléctricos financieramente sólida y preparada para el futuro. Nos permitirá acelerar nuestro crecimiento, estrategia y, lo que es más importante, nuestra misión hacia la movilidad sostenible ”.
Alec Gores, presidente y director ejecutivo de The Gores Group y presidente de Gores Guggenheim, afirma: “Polestar es una empresa destacada en el sector de los vehículos eléctricos: un OEM eléctrico orientado al rendimiento deportivo y dirigido por el diseño centrado en la sostenibilidad líder en la industria. soluciones. La Compañía se diferencia verdaderamente de las demás debido a sus vehículos de primer nivel, su atractivo perfil financiero, su sólida trayectoria de desempeño y el hecho de que ya tiene automóviles en las carreteras de todo el mundo. Tuve el privilegio de ver la línea de los próximos modelos, y los autos representan la mejor innovación en su clase y un diseño líder en la industria que distingue a la marca. Impulsada por un equipo de liderazgo increíble con Thomas a la cabeza, Polestar está bien posicionada para capitalizar este momento emocionante y dinámico para los fabricantes de automóviles ".
Aspectos destacados de la inversión de Polestar
En concreto, Polestar Performance AB y sus afiliadas ("Polestar" o la "Compañía"), la compañía mundial de automóviles de rendimiento eléctrico y Gores Guggenheim, Inc. ("Gores Guggenheim") (Nasdaq: GGPI , GGPIW y GGPIU), una compañía de adquisición de propósito especial ("SPAC") formada por afiliadas de The Gores Group y Guggenheim Capital, LLC, anunció hoy que han celebrado un acuerdo de combinación de negocios definitivo (el "Acuerdo de combinación de negocios"). Tras el cierre de la combinación de negocios propuesta, la empresa combinada pasará a ser propiedad de una nueva empresa pública que se denominará Polestar Automotive Holding UK Limited, que se espera que cotice en Nasdaq con el símbolo de cotización “PSNY”. La transacción implica un valor empresarial de aproximadamente USD 20 mil millones.
Fundada en 2017 por Volvo Cars y Zhejiang Geely Holding, Polestar es un fabricante mundial de vehículos eléctricos premium de rendimiento puro y puro. Los dos galardonados coches eléctricos de rendimiento de la empresa, Polestar 1 y Polestar 2, se encuentran actualmente en carreteras de Europa, América del Norte y Asia. Además, la compañía tiene planes de lanzar tres nuevos modelos para 2024. Polestar entregó aproximadamente 10,000 vehículos en 2020 y espera vender aproximadamente 290,000 vehículos por año para 2025. Los inversionistas existentes incluyen Volvo Car Group y las afiliadas del presidente de Geely, Eric Li, y el actor y el activista Leonardo DiCaprio, entre otros.
Polestar se ha basado en gran medida en la herencia industrial, el conocimiento y la infraestructura de mercado de Volvo Cars. La combinación de Polestar de profunda experiencia automotriz, junto con sus tecnologías de vanguardia y cultura empresarial ágil, apuntala el potencial de crecimiento y éxito de la Compañía. La sustentabilidad es el núcleo del modelo comercial de Polestar, y la Compañía tiene ambiciosos objetivos líderes en la industria, incluidos los objetivos de desarrollar un automóvil verdaderamente neutro para el clima para 2030 y ser la compañía de vehículos eléctricos más transparente y pura.
Thomas Ingenlath, director ejecutivo de Polestar, dice: “Este es un momento realmente emocionante para Polestar. Con dos autos galardonados en la carretera hoy en 14 mercados activos en tres continentes, buscamos expandirnos a 30 mercados para 2023. Estamos encantados con la incorporación de tres nuevos autos eléctricos premium a nuestra línea para 2024, comenzando con nuestro primer SUV previsto para 2022. En Alec y el equipo de Gores Guggenheim, hemos encontrado un socio con un historial impresionante de llevar empresas líderes a los mercados públicos. La combinación de negocios propuesta y la cotización posicionan a Polestar como una compañía global de automóviles eléctricos financieramente sólida y preparada para el futuro. Nos permitirá acelerar nuestro crecimiento, estrategia y, lo que es más importante, nuestra misión hacia la movilidad sostenible ”.
Alec Gores, presidente y director ejecutivo de The Gores Group y presidente de Gores Guggenheim, afirma: “Polestar es una empresa destacada en el sector de los vehículos eléctricos: un OEM eléctrico orientado al rendimiento deportivo y dirigido por el diseño centrado en la sostenibilidad líder en la industria. soluciones. La Compañía se diferencia verdaderamente de las demás debido a sus vehículos de primer nivel, su atractivo perfil financiero, su sólida trayectoria de desempeño y el hecho de que ya tiene automóviles en las carreteras de todo el mundo. Tuve el privilegio de ver la línea de los próximos modelos, y los autos representan la mejor innovación en su clase y un diseño líder en la industria que distingue a la marca. Impulsada por un equipo de liderazgo increíble con Thomas a la cabeza, Polestar está bien posicionada para capitalizar este momento emocionante y dinámico para los fabricantes de automóviles ".
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| Polestar firma un acuerdo para cotizar en bolsa con Gores Guggenheim, Inc. |
Aspectos destacados de la inversión de Polestar
- El reproductor de vehículos eléctricos premium mundial ya está en producción en masa, estableciendo nuevos estándares de sostenibilidad, diseño, tecnología y rendimiento con dos coches galardonados en la carretera.
- Operando en algunos de los segmentos de vehículos eléctricos de más rápido crecimiento, lo que representa una gran oportunidad global con una huella de distribución destinada a cubrir la mayoría del mercado en tres continentes para 2025
- Modelo diferenciado de activos ligeros con apalancamiento operativo inmediato dirigido a crear una empresa de vehículos eléctricos premium global eficiente en capital
- Se espera que ingrese en un período emocionante de rápido crecimiento a partir del lanzamiento de su primer SUV eléctrico premium, el Polestar 3, en 2022, planea lanzar dos nuevos modelos adicionales para 2024 y expandir la huella de distribución global a 30 mercados para 2023
- Compromisos de sostenibilidad ambiciosos con el objetivo de desarrollar un automóvil verdaderamente neutro para el clima para 2030 y ser la empresa de vehículos eléctricos puros más transparente.
- El enfoque del consumidor primero digital, con un modelo de compra y servicio diferenciado, permite una rápida escalabilidad y tiene como objetivo brindar una experiencia de cliente excepcional
- El equipo directivo visionario y experimentado ha fomentado una cultura centrada en la innovación.
Descripción general de la transacción
La transacción implica un valor empresarial de aproximadamente USD 20 mil millones para la empresa combinada, lo que representa aproximadamente 3,0 veces los ingresos de 2023E y 1,5 veces los ingresos de 2024E. Los accionistas actuales de Polestar retendrán aproximadamente el 94% de la propiedad de Polestar y transferirán el 100% de sus participaciones en el capital social a la empresa pro forma.
Simultáneamente con la consumación de la combinación de negocios propuesta, los inversionistas se han comprometido a comprar 250 millones de dólares en valores de la compañía combinada (la “inversión PIPE”). La inversión PIPE de USD 250 millones está respaldada por inversores institucionales de primer nivel. Suponiendo que no haya reembolsos de acciones por parte de los accionistas públicos de Gores Guggenheim, se espera que se utilicen aproximadamente USD 800 millones en efectivo actualmente en la cuenta fiduciaria de Gores Guggenheim, junto con los aproximadamente USD 250 millones en ingresos de inversión de PIPE (excluidos los gastos de transacción) para ayudar a financiar importante inversión en nuevos modelos y expansión de operaciones y mercados.
Se espera que la combinación de negocios propuesta, que ha sido aprobada por unanimidad tanto por la Junta Directiva de Gores Guggenheim como por la Junta Directiva de Polestar, se cierre en la primera mitad de 2022, sujeta a la aprobación de los accionistas de Gores Guggenheim y otras condiciones de cierre habituales. .
Deutsche Bank Securities Inc. actúa como asesor financiero y asesor principal de mercados de capitales de Gores Guggenheim, Inc., y agente de colocación conjunta en el PIPE. Morgan Stanley y Guggenheim Securities, LLC actúan como asesores financieros de Gores Guggenheim, Inc. y agentes de colocación conjunta en el PIPE. Barclays también actúa como asesor financiero de Gores Guggenheim. Weil, Gotshal & Manges LLP y Hannes Snellman se desempeñan como asesores legales de Gores Guggenheim y Latham & Watkins LLP se desempeña como asesor legal de los agentes de colocación.
Se proporcionará información adicional sobre la combinación de negocios propuesta, incluida una copia del Acuerdo de combinación de negocios y la presentación del inversionista, en un Informe actual en el Formulario 8-K que Gores Guggenheim presentará ante la SEC, y estará disponible en www.sec .gov .
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Simultáneamente con la consumación de la combinación de negocios propuesta, los inversionistas se han comprometido a comprar 250 millones de dólares en valores de la compañía combinada (la “inversión PIPE”). La inversión PIPE de USD 250 millones está respaldada por inversores institucionales de primer nivel. Suponiendo que no haya reembolsos de acciones por parte de los accionistas públicos de Gores Guggenheim, se espera que se utilicen aproximadamente USD 800 millones en efectivo actualmente en la cuenta fiduciaria de Gores Guggenheim, junto con los aproximadamente USD 250 millones en ingresos de inversión de PIPE (excluidos los gastos de transacción) para ayudar a financiar importante inversión en nuevos modelos y expansión de operaciones y mercados.
Se espera que la combinación de negocios propuesta, que ha sido aprobada por unanimidad tanto por la Junta Directiva de Gores Guggenheim como por la Junta Directiva de Polestar, se cierre en la primera mitad de 2022, sujeta a la aprobación de los accionistas de Gores Guggenheim y otras condiciones de cierre habituales. .
Asesores
Citi actúa como asesor financiero exclusivo de Polestar y actúa como agente de colocación conjunta en el PIPE. Kirkland & Ellis LLP se desempeña como asesor legal de Polestar.Deutsche Bank Securities Inc. actúa como asesor financiero y asesor principal de mercados de capitales de Gores Guggenheim, Inc., y agente de colocación conjunta en el PIPE. Morgan Stanley y Guggenheim Securities, LLC actúan como asesores financieros de Gores Guggenheim, Inc. y agentes de colocación conjunta en el PIPE. Barclays también actúa como asesor financiero de Gores Guggenheim. Weil, Gotshal & Manges LLP y Hannes Snellman se desempeñan como asesores legales de Gores Guggenheim y Latham & Watkins LLP se desempeña como asesor legal de los agentes de colocación.
Se proporcionará información adicional sobre la combinación de negocios propuesta, incluida una copia del Acuerdo de combinación de negocios y la presentación del inversionista, en un Informe actual en el Formulario 8-K que Gores Guggenheim presentará ante la SEC, y estará disponible en www.sec .gov .
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Así,que Polestar, la compañía global de automóviles de rendimiento eléctrico, firma un acuerdo para cotizar en bolsa mediante la combinación con Gores Guggenheim, Inc.
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