Las matriculaciones de vehículos eléctricos superan por primera vez los dos millones de unidades en 2023

Las matriculaciones de vehículos eléctricos superan por primera vez los dos millones de unidades en 2023 en Europa,las marcas de automóviles chinas aumentan su cuota de mercado hasta el 2,6% y Tesla y MG entre los grandes ganadores 

Los BEV impulsan el crecimiento

Gran parte del crecimiento del mercado de coches nuevos en Europa en 2023 estuvo impulsado por los BEV, que representaron el 15,7% de la cuota de mercado total con 2.011.209 unidades matriculadas. Se trata de un nuevo récord para la categoría, casi igualando las 2.049.157 matriculaciones de turismos diésel. Estos resultados consolidan el estatus de Europa como el segundo mercado más grande del mundo para BEV, detrás de China (~5 millones de unidades) pero por delante de EE. UU. (1,07 millones de unidades). 

 

“Aunque el crecimiento se estancó en noviembre y luego cayó bruscamente en diciembre, los incentivos continúan apoyando la adopción de BEV en toda Europa. Pero al observar los datos por tipo de registro, queda claro que los incentivos actualmente sólo atraen a empresas, flotas y alquileres”, comentó Muñoz.

Según datos de 27 mercados**, las matriculaciones de BEV realizadas por flotas y empresas aumentaron un 51 %, en comparación con un aumento del 4 % para los compradores privados. En particular, solo el 39% de las matriculaciones totales de BEV fueron realizadas por compradores privados, nueve puntos menos que en 2022.

“La falta de interés de los compradores privados es un obstáculo importante que la industria debe superar. Las ventas a particulares suelen ser las más rentables para los fabricantes de automóviles, por lo que es imperativo que hagan más para atraer este tipo de clientes”, destacó Muñoz.

Los BEV ganaron cuota de mercado con mayor rapidez en Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, partiendo de una base ya sólida en estos mercados. También se registró un fuerte crecimiento en mercados donde los BEV tienen una pequeña cuota de mercado, como Eslovenia (del 5,0% en 2022 al 9,0% en 2023), Estonia (del 3,4% al 6,8%) y Letonia (del 6,6% al 9,0%). Por el contrario, la cuota de mercado de los BEV en Croacia cayó del 3,2% en 2022 al 2,9% el año pasado. El mercado del Reino Unido se mantuvo estable, con una ligera caída del 16,6% en 2022 al 16,5% en 2023, mientras que en Italia se registró un ligero crecimiento de 0,5 puntos.

A nivel regional, Escandinavia lidera a Europa por un margen significativo, ya que los BEV representan el 46% del mercado total, seguida por Europa del Norte y Central (19% de participación de mercado), Europa del Sur (9,4%) y Europa del Este (5,3%). “El cambio hacia los BEV se está produciendo a cuatro velocidades diferentes”, destacó Muñoz.

 

 El mercado automovilístico europeo logró un hito notable el año pasado, con las matriculaciones de vehículos nuevos alcanzando su nivel más alto desde la pandemia. La fuerte demanda de vehículos eléctricos de batería (BEV) y la creciente influencia de los nuevos participantes en el mercado provocaron cambios significativos en el panorama automovilístico del continente, con nuevas matriculaciones de vehículos de pasajeros que totalizaron 12.792.151 unidades en Europa-28* en 2023, un 14% más que el año anterior.

“El mercado automovilístico europeo parece estar normalizándose. Los problemas de la cadena de suministro ahora están en gran medida bajo control y los consumidores se han acostumbrado a esperar más para recibir vehículos nuevos. A pesar de esto, es poco probable que veamos que los volúmenes superen los 15 millones de unidades registradas en 2019. Comprar un vehículo se ha vuelto más caro y las actitudes hacia la propiedad continúan cambiando”, comentó Felipe Muñoz, analista global de JATO Dynamics. 

 

Europa registra las mayores matriculaciones de vehículos nuevos desde la pandemia

El crecimiento fue impulsado por la fuerte demanda de vehículos nuevos en mercados como el Reino Unido, Francia, Italia, España, Bélgica, Portugal, Croacia y Chipre. Sin embargo, el impacto de los altos tipos de interés se pudo ver en Alemania, que sigue siendo el mayor mercado de vehículos nuevos en Europa. “Algunos países estaban más expuestos que otros. Por ejemplo, vimos tasas de crecimiento más bajas en Alemania debido a la disminución de las exportaciones y a las preocupaciones sobre la salud general de su economía”, dijo Muñoz.

Las marcas chinas y Tesla, los grandes disruptores

Otro cambio importante en el panorama automovilístico europeo en 2023 fue la continua penetración de las marcas de automóviles chinas. Siete nuevas marcas ingresaron al mercado el año pasado, uniéndose a las 23 marcas ya disponibles en 2022. En general, las marcas chinas registraron 321.918 unidades en 2023, un aumento interanual del 79%. “Aunque las marcas chinas registraron una participación de mercado récord del 2,6% en 2023, frente al 1,7% en 2022, las afirmaciones de una “invasión” han sido exageradas”, dijo Muñoz.

Sólo ocho de las 30 marcas chinas disponibles en Europa matricularon más de 1.000 unidades, y MG representó el 72% del total. La marca, fundada en el Reino Unido pero ahora propiedad de la china SAIC Motor, vio sus volúmenes más que duplicarse, pasando de 113.182 unidades a 231.818 unidades el año pasado, para alcanzar una cuota de mercado del 1,81%, lo que significa que ahora es la vigésima marca más vendida en Europa. MG vendió más que Cupra, Suzuki, Mini y Mazda, y se situó a menos de 14.000 unidades de la española Seat en la clasificación general.

Aunque el Reino Unido siguió siendo el mayor mercado europeo de MG, representando el 35% del total de matriculaciones, la marca experimentó un rápido crecimiento en Francia (+165%), Italia (+311%) y España (+321%). En 2023, MG fue la undécima marca más vendida en el Reino Unido, mientras que ocupó el decimoctavo lugar en Francia, el decimoquinto en España y el vigésimo primero en Italia. El MG ZS ascendió hasta convertirse en el décimo B-SUV más vendido en Europa, y el MG 4 fue el cuarto vehículo eléctrico más registrado en la región. "MG se beneficia al ofrecer productos competitivos y atractivos fabricados en China, pero aprovechando su condición de marca británica heredada", comentó Muñoz.

Mientras tanto, Tesla continuó su extraordinario ascenso en el ranking de marcas. La decimoctava marca más registrada en 2022, ahora ha superado a Nissan y Volvo, ascendiendo al decimosexto lugar. El fabricante estadounidense registró 362.300 unidades en 2023, un aumento interanual del 56%, lo que le dio a la marca una cuota de mercado récord del 2,83%, frente al 2,06% en 2022. Tesla fue el mayor ganador de cuota de mercado dentro del segmento BEV, seguido de SAIC ( MG), Grupo BMW, Toyota y Mercedes-Benz. Por el contrario, Renault Group, Stellantis, Hyundai Motor Company, Nissan y Ford registraron las mayores pérdidas de cuota de mercado dentro del segmento BEV.

El Tesla Model Y se convirtió en el modelo más matriculado en Europa en 2023 (la primera vez que un modelo no europeo y un modelo eléctrico lideran la clasificación) y es el vehículo más vendido en mercados como Noruega, Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Bélgica. , Suiza y Finlandia. “La creciente popularidad del Model Y y los recortes de precios en toda su gama ayudaron a Tesla a registrar su mayor cuota de mercado desde su llegada a Europa. Tesla tiene el producto correcto en el lugar correcto en el momento correcto”, comentó Muñoz.

El Grupo Volkswagen cuenta con sólidos resultados

El Grupo Volkswagen de Alemania tuvo la mayor cuota de mercado en Europa en 2023, aumentando hasta el 25,8% desde el 24,7% en 2022. Audi, Skoda, Seat y Cupra ganaron cuota de mercado el año pasado, como resultado de sus sólidas gamas de vehículos eléctricos y sus atractivos acuerdos para Modelos más antiguos como el Audi A4, A1 y Q2 y el Seat Ibiza. Los Octavia y Kamiq de Skoda, el Q4 de Audi, el Ateca de Seat y el León de Cupra también obtuvieron buenos resultados. A pesar del aumento de su cuota de mercado general, las matriculaciones del VW Golf sólo aumentaron un 4%, mientras que las del T-Cross experimentaron una caída del 5%.

La gama eléctrica del Grupo Volkswagen tuvo un buen desempeño en 2023, con el ID.4 y el ID.3 en el tercer y séptimo lugar respectivamente en la clasificación de BEV. Sin embargo, estos modelos fueron superados por competidores directos, incluidos el Tesla Model Y y el MG 4. El Model Y vendió casi tres veces más que el ID.4, a pesar de tener un precio minorista promedio un 15% más alto que el modelo Volkswagen. El MG 4 también superó en ventas al ID.3 en 8.800 unidades, a pesar de que su precio de venta medio era un 5% superior al del ID.3 en Alemania.

Otros grandes ganadores incluyen a Suzuki, impulsado por el aumento de las matriculaciones privadas de los modelos Vitara, Swift, Ignis y S-Cross. El Grupo Renault registró buenos resultados para sus modelos Clio (+42%) y Dacia Jogger (+60%), y un buen comienzo para el Renault Austral, mientras que el Dacia Sendero fue el segundo coche más matriculado en Europa.

En marcado contraste con el Grupo Volkswagen, Stellantis registró la mayor pérdida de cuota de mercado en Europa en 2023, cayendo al 16,6%, su segunda pérdida consecutiva desde su creación en 2021, cuando tenía una cuota de mercado del 20,3%. “La fusión entre Fiat Chrysler Automobiles y el Grupo PSA para crear Stellantis en 2021 ha sido positiva para la rentabilidad, pero negativa para los volúmenes y su cuota de mercado. Stellantis es vulnerable a los nuevos participantes de China y sus cuatro principales marcas perdieron terreno en Europa el año pasado”, destacó Muñoz.

Clasificación por modelos

De los modelos que estaban totalmente disponibles en 2022, los que obtuvieron mejores resultados en 2023 fueron el Tesla Model Y, Renault Clio, MG ZS, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Dacia Jogger, Nissan Juke, Toyota Yaris Cross, BMW i4, Seat Ibiza y Audi Q4. Entre los últimos lanzamientos (o los modelos que no estuvieron completamente disponibles a lo largo de 2022), los primeros resultados fueron los de Renault Austral, MG 4, BMW iX1, Jeep Avenger, Nissan X-Trail, Opel/Vauxhall Astra, Peugeot 408, Alfa Romeo Tonale y Mazda CX-60.

Los modelos que experimentaron mayores caídas de cuota de mercado fueron el Toyota Yaris, Peugeot 208, Fiat/Abarth 500, Nissan Micra (descontinuado en 2023), Ford Ecosport, Opel/Vauxhall Crossland, Toyota RAV4, Renault Zoe, Peugeot 3008 y Renault Kadjar. (descontinuado en 2023).

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