Next.e.GO se une con Athena Consumer Acquisition para cotizar en la bolsa de Nueva York

 Next.e.GO , la empresa de vehículos eléctricos, se une con  Athena Consumer Acquisition para cotizar en la bolsa de Nueva York

La empresa Next.e.GO Mobile SE ("e.GO" o la "Compañía"), un innovador productor de vehículos eléctricos urbanos basado en sistemas de producción disruptivos, y Athena Consumer Acquisition Corp. ("Athena") (NYSE: ACAQ.U, ACAQ, ACAQ WS) han anunciado un acuerdo definitivo para una combinación de negocios (la "Transacción" o la "Combinación de Negocios") que tendría como resultado que e.GO se convierta en una compañía que cotice en la Bolsa de Nueva York (la "NYSE")

Next.e.GO Mobile SE ("e.GO" o la "Compañía"), el productor alemán de vehículos eléctricos en producción, utiliza enfoques disruptivos en el diseño, la fabricación y los servicios de los vehículos para producir vehículos urbanos con un enfoque en la asequibilidad, la comodidad, la practicidad y los servicios inteligentes

El exclusivo sistema de producción de bajo capex de e.GO (MicroFactory), combinado con su arquitectura digital de Industria 4.0, permite a la empresa desarrollar y producir vehículos en períodos más cortos y con una inversión considerablemente menor en comparación con los procesos tradicionales

La MicroFactory, propiedad de la empresa, puede desplegarse en cualquier parte del mundo para llevar la producción más cerca de la demanda, al tiempo que ofrece un valor añadido económico a las comunidades locales

e.GO ha producido y puesto en circulación más de 1.000 vehículos desde su primera microfábrica en Alemania;  tiene previsto ampliar su capacidad global con su segunda microfábrica, cuya construcción se espera que comience antes de finales de 2022

Se espera que la transacción proporcione ingresos brutos de hasta aproximadamente 285 millones de dólares a e.GO, compuestos por hasta aproximadamente 235 millones de dólares de la cuenta fiduciaria de Athena Consumer Acquisition Corp. (suponiendo que no haya reembolsos) y hasta 50 millones de dólares en la financiación de la deuda prevista

Hasta 150 millones de dólares que se espera poner a disposición en virtud de un acuerdo de compra de acciones ("SEPA") en virtud de una carta de intenciones con Yorkville Advisors Global, LP

Los fondos se destinarán a proporcionar capital de crecimiento a e.GO para el aumento de la producción, incluida la ampliación de las instalaciones de MicroFactory. Valor empresarial pro forma de la empresa combinada de 913 millones de dólares

Todos los inversores actuales de e.GO pasarán a formar parte de la empresa combinada que cotiza en bolsa. Se espera que la empresa combinada cotice en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "EGOX".

e.GO, con sede en Aquisgrán (Alemania), desarrolla, diseña, fabrica y comercializa vehículos eléctricos para el entorno urbano, centrándose en la comodidad, la practicidad, la facilidad de servicio y el coste. Esto se consigue mediante innovaciones probadas y disruptivas en el diseño de vehículos, la selección de materiales, una solución de baterías inteligente y flexible, así como un enfoque descentralizado de la producción que combina un bajo capex y una huella medioambiental relativamente menor en comparación con otros fabricantes. 

La empresa consigue unos costes de inversión totales considerablemente más bajos en comparación con los métodos tradicionales de desarrollo y fabricación de vehículos, aprovechando sus procesos de fabricación internos, así como su microfábrica propia, junto con su arquitectura de tecnología de punta (Internet de la producción), que simplifican el proceso de producción y requieren menos gasto de capital por unidad de producción en comparación con los métodos tradicionales.

En 2018, e.GO construyó su primera MicroFactoría en Aquisgrán (Alemania) y desarrolló su plataforma de vehículos eléctricos de batería. Posteriormente, la empresa comenzó la producción de vehículos en el segundo semestre de 2021.

Hasta la fecha, e.GO ha puesto en circulación más de 1.000 de sus vehículos y actualmente está trabajando para ampliar su alcance geográfico y su huella de producción. Se espera que la segunda microfábrica de la empresa en el sureste de Europa comience a construirse antes de finales de este año. Cada microfábrica es capaz de producir aproximadamente 30.000 coches al año en tres turnos.

El embajador de la marca, la sensación del fútbol brasileño Neymar Jr, presentó el modelo 2022, el e.wave.x, en mayo de 2022.

"La asociación que hemos anunciado hoy con Athena es un hito notable en la trayectoria de e.GOEsta Transacción nos permitirá acelerar nuestro crecimiento, ampliar nuestro alcance global y continuar con nuestra trayectoria de innovación disruptiva. e.GO ya ha dejado huella en Europa, donde hemos establecido nuestra primera MicroFactoría en Alemania, en el corazón de la industria del automóvil. Estamos bien posicionados para capitalizar los crecientes mandatos mundiales de descarbonizar la movilidad urbana, especialmente en las ciudades congestionadas y atestadas, al tiempo que aprovechamos nuestra exclusiva tecnología de producción descentralizada y aportamos valor económico a nuestros países y comunidades de acogida. Al producir vehículos centrados en la comodidad, la practicidad y los servicios inteligentes, e.GO está haciendo que la transformación eléctrica de la movilidad urbana sea más fácil y menos costosa. Nuestros vehículos proporcionan a los clientes una experiencia divertida, única y dotada de tecnología, al tiempo que cambian la cara de la movilidad urbana para mejor.", señaló el   Presidente del Consejo de Administración de e.GO. , Ali Vezvaei

Por su parte,  Isabelle Freidheim, Presidente del Consejo de Administración de Athena. añadió que la plataforma Athena de SPACs se centra en llevar a los líderes de la industria del mañana a los mercados públicos de hoy, y creían que e.GO tiene todos los elementos para cumplir con esa promesa."Creemos que esto permite a e.GO ofrecer a los clientes y a los inversores una propuesta de valor que establece un estándar en la industria. e.GO está creando un lugar exitoso en la industria de los vehículos eléctricos para sus clientes, mientras que al mismo tiempo está llevando a cabo una convincente reinvención del proceso de fabricación. Con el liderazgo de la industria de los vehículos eléctricos determinado durante la próxima década, e.GO está extraordinariamente bien posicionada para estar a la vanguardia de esta transformación de la industria", concluyó

Next.e.GO e.wave X 

Visión general de la transacción

Se prevé que la transacción genere unos ingresos brutos de hasta 285 millones de dólares en efectivo, antes del impacto de posibles reembolsos por parte de los accionistas públicos de Athena, que se utilizarán para financiar las operaciones y el crecimiento. El valor empresarial implícito pro forma de la empresa combinada es de 913 millones de dólares. La capitalización bursátil implícita de e.GO antes del cierre de la operación es de aproximadamente 800 millones de dólares, incluyendo un beneficio basado en el rendimiento de las acciones para los accionistas de e.GO de 30 millones de acciones.

Después de la transacción, la dirección de e.GO continuará ejecutando la estrategia y el crecimiento de e.GO. El Consejo de Administración de la empresa combinada incluirá una representación de e.GO y Athena y estará presidido por Ali Vezvaei.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Athena y e.GO. La finalización de la transacción propuesta está sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Se proporcionará información adicional sobre la transacción propuesta, incluida una copia del acuerdo de combinación de negocios y la presentación a los inversores, en un informe actual en el formulario 8-K que Athena presentará ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (la "SEC") y que está disponible en www.sec.gov.  Vía Businesswire

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