Takata se declara en bancarrota. Key Safety Systems ( “KSS”), líder mundial en seguridad de la movilidad con sede en Sterling Heights, Michigan, EE.UU., y Takata Corporation ( “Takata”), un proveedor líder global de la seguridad del automóvil sistemas tales como cinturones de seguridad, airbags y asientos para niños, han anunciado hoy que han llegado a un principio de acuerdo para patrocinar un plan de reestructuración para la adquisición de sustancialmente todos los activos globales de Takata y operaciones por KSS por un precio de compra total de $ de 1,588 mil millones (aproximadamente mil millones de ¥ 175), sujeto a ciertos ajustes en el cierre.
Según el acuerdo, KSS adquirirá sustancialmente todos los activos de Takata, a excepción de ciertos activos y las operaciones que se relacionan con la fabricación y venta de infladores de airbags nitrato de amonio (PSAN) estabilizado en fase de Takata (colectivamente, los “Activos PSAN”). Se espera que las operaciones relacionadas con PSAN-de Takata se ejecutarán por Takata reorganizado tras el cierre de la transacción y, finalmente, van a restablecerse.
Mediante la combinación de sustancialmente la totalidad de Takata con KSS, la transacción se formaría un proveedor de seguridad líder mundial, con aproximadamente 60.000 empleados en 23 países se centró en atender a los clientes y ofrecer productos y la innovación superiores en la industria de seguridad de los automóviles que evoluciona rápidamente.
Jason Luo, Presidente y CEO de KSS, dijo: “Takata tiene talento gestión de profundidad, una fuerza de trabajo dedicada y una larga historia de servicio al cliente excepcional. Aunque Takata ha sido impactado por el retiro airbags global, la fuerza subyacente de su base experto empleado, alcance geográfico, y ruedas de dirección excepcionales, cinturones de seguridad y otros productos de seguridad no han disminuido. Esperamos con interés la finalización de los acuerdos definitivos con Takata en las próximas semanas, para completar la transacción y que sirve tanto a nuestros nuevos y de larga data clientes, mientras que la inversión en la siguiente fase de crecimiento para el nuevo KSS “.
Shigehisa Takada, Presidente y CEO de Takata, dijo: “KSS es el patrocinador ideal, ya que frente a los costos relacionados con el airbag, y un socio óptimo a los clientes, proveedores y empleados de la compañía. El negocio combinado estaría bien posicionada para el éxito a largo plazo en la industria automotriz mundial. A lo largo de este proceso, nuestras prioridades han estado proporcionando un suministro constante de productos a nuestros clientes, incluyendo piezas de repuesto para el retiro y un hogar estable para nuestros empleados excepcionales. Este acuerdo permitiría que esto continúe “.
La estructura propuesta para la transacción potencial está destinado a minimizar las preocupaciones de riesgo transacción y interrupción de la cadena de suministro para clientes OEM de Takata. Las empresas prevén una integración rápida y sin problemas, la utilización de las fuerzas combinadas de sus respectivos equipos de gestión para implementar una transición sin problemas.
KSS seguirá apoyando a los clientes, proveedores y empleados de Takata y abrazar y honrar la herencia japonesa de Takata:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP está sirviendo como asesor legal, KPMG está sirviendo como asesor financiero, Jefferies LLC está actuando como asesor financiero mientras que UBS Investment Bank también ofrece asesoramiento financiero a KSS.
Nagashima Ohno y Tsunematsu y Weil, Gotshal & Manges LLP están sirviendo como asesor legal de Takata. PricewaterhouseCoopers es que actúa como asesor financiero, y Lazard es que actúa como banquero de inversión a Takata.
Según el acuerdo, KSS adquirirá sustancialmente todos los activos de Takata, a excepción de ciertos activos y las operaciones que se relacionan con la fabricación y venta de infladores de airbags nitrato de amonio (PSAN) estabilizado en fase de Takata (colectivamente, los “Activos PSAN”). Se espera que las operaciones relacionadas con PSAN-de Takata se ejecutarán por Takata reorganizado tras el cierre de la transacción y, finalmente, van a restablecerse.
Mediante la combinación de sustancialmente la totalidad de Takata con KSS, la transacción se formaría un proveedor de seguridad líder mundial, con aproximadamente 60.000 empleados en 23 países se centró en atender a los clientes y ofrecer productos y la innovación superiores en la industria de seguridad de los automóviles que evoluciona rápidamente.
Jason Luo, Presidente y CEO de KSS, dijo: “Takata tiene talento gestión de profundidad, una fuerza de trabajo dedicada y una larga historia de servicio al cliente excepcional. Aunque Takata ha sido impactado por el retiro airbags global, la fuerza subyacente de su base experto empleado, alcance geográfico, y ruedas de dirección excepcionales, cinturones de seguridad y otros productos de seguridad no han disminuido. Esperamos con interés la finalización de los acuerdos definitivos con Takata en las próximas semanas, para completar la transacción y que sirve tanto a nuestros nuevos y de larga data clientes, mientras que la inversión en la siguiente fase de crecimiento para el nuevo KSS “.
Shigehisa Takada, Presidente y CEO de Takata, dijo: “KSS es el patrocinador ideal, ya que frente a los costos relacionados con el airbag, y un socio óptimo a los clientes, proveedores y empleados de la compañía. El negocio combinado estaría bien posicionada para el éxito a largo plazo en la industria automotriz mundial. A lo largo de este proceso, nuestras prioridades han estado proporcionando un suministro constante de productos a nuestros clientes, incluyendo piezas de repuesto para el retiro y un hogar estable para nuestros empleados excepcionales. Este acuerdo permitiría que esto continúe “.
La estructura propuesta para la transacción potencial está destinado a minimizar las preocupaciones de riesgo transacción y interrupción de la cadena de suministro para clientes OEM de Takata. Las empresas prevén una integración rápida y sin problemas, la utilización de las fuerzas combinadas de sus respectivos equipos de gestión para implementar una transición sin problemas.
KSS seguirá apoyando a los clientes, proveedores y empleados de Takata y abrazar y honrar la herencia japonesa de Takata:
- KSS planea retener sustancialmente la totalidad de los empleados de Takata en todo el mundo en términos de empleo comparables según lo previsto actualmente.
- KSS ha mantenido conversaciones en profundidad con los principales clientes OEM de Takata y ha desarrollado conjuntamente una estructura de la transacción y el plan operativo para facilitar el suministro continuo de piezas Takata. Esto debería proporcionar continuidad del suministro a los clientes de Takata y confianza a los empleados, proveedores y otras partes interesadas clave de Takata.
- KSS tiene previsto seguir apoyando y utilizando la presencia de Takata en Japón, y no tiene la intención de cerrar ninguna de las instalaciones de fabricación de Takata allí. Por otra parte, KSS tiene la intención de establecer una sede regional de Asia en Tokio, que debe crear nuevos puestos de trabajo en Japón, y los planes para retener a los contratos con proveedores de Takata existentes no PSAN para mantener una cadena de suministro ininterrumpido. KSS también tiene la intención de invertir en muchos de otras instalaciones de Takata internacionales de fabricación y centros tecnológicos y de I + D.
KSS ha completado sustancialmente su debida diligencia, y Takata y KSS están trabajando para finalizar un acuerdo definitivo en las próximas semanas. Takata ha determinado que es en el mejor interés de la empresa y sus grupos de interés para hacer frente a los problemas relacionados Recuperación-conjuntamente con la propuesta de venta. En consecuencia, la KSS como patrocinador del plan, se han iniciado los procedimientos en virtud de la Ley de Rehabilitación Civil en Japón y en los Estados Unidos de América bajo el Capítulo 11 de su código de bancarrota. Sujeta a la finalización con éxito de la en los procesos judiciales y otras condiciones de cierre, incluyendo ciertas aprobaciones regulatorias, KSS espera que el cierre de transacción puede ocurrir en el primer trimestre de 2018.
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| Takata se declara en bancarrota |
Hay más información sobre el procedimiento se puede encontrar en www.takata.com.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP está sirviendo como asesor legal, KPMG está sirviendo como asesor financiero, Jefferies LLC está actuando como asesor financiero mientras que UBS Investment Bank también ofrece asesoramiento financiero a KSS.
Nagashima Ohno y Tsunematsu y Weil, Gotshal & Manges LLP están sirviendo como asesor legal de Takata. PricewaterhouseCoopers es que actúa como asesor financiero, y Lazard es que actúa como banquero de inversión a Takata.
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